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我國低硫燃料油行業現狀 綠色航運提供發展契機 國企占據市場主導

低硫燃料油市場在整體上其實屬于燃料油市場的一個子市場。在原油的加工過程中,根據燃料油中硫含量不同可以在加工流程中生產出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個等級的燃料油,對應的標準分別是其含硫量不大于3.5%、0.5%、0.1%。

目前低硫燃料油主要有三種生產途徑:一是使用低硫原油經過蒸餾工藝生產,這種產量相對受限;二是使用低硫渣油與其他各種燃油進行混兌、調合生產,達到油品兼容性;三是通過渣油加工裝置將高硫渣油中的硫含量降低用于生產船燃,這種生產方法投資相對較大。

目前低硫燃料油主要有三種生產途徑:一是使用低硫原油經過蒸餾工藝生產,這種產量相對受限;二是使用低硫渣油與其他各種燃油進行混兌、調合生產,達到油品兼容性;三是通過渣油加工裝置將高硫渣油中的硫含量降低用于生產船燃,這種生產方法投資相對較大。

資料來源:觀研天下整理

在終端應用方面,低硫燃油用途相對單一,基本只有船用燃料油的應用。盡管如此,但是我國進出口貨運總量的90%左右都是利用海上運輸,而且我國港口吞吐量和水路貨物運輸多年來一直位居世界第一。

1、綠色航運提供契機,低硫燃料油產量快速增長

從2020年1月1日起,國際海事組織要求全球船舶使用燃料油的硫含量不得超過0.5%m/m,除非船舶采用其他等效措施。此后,低硫燃料油便成為市場主流消費品種。

根據觀研報告網發布的《中國低硫燃料油行業現狀深度研究與發展前景預測報告(2022-2029年)》顯示,近年來,我國為進一步改善空氣質量,加快生態文明建設,打贏藍天保衛戰的部署,履行中國締結的國際公約義務,在船舶大氣污染防治方面穩步推進各項環保政策落實,減少船舶大氣污染物排放,推動綠色航運發展的同時也為我國低硫燃料油行業的發展提供了契機。

2015-2021年我國低硫燃料油行業部分相關政策

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2015年12月2日 交通運輸部發布《珠三角、長三角、環渤海(京津冀)水域船舶排放控制區實施方案》,首次設立船舶大氣污染物排放控制區,控制船舶排放硫氧化物、氮氧化物和顆粒物。根據規劃,從2016年1月1日起,排放控制區內具備條件的港口可實施高于現行排放控制要求的措施,包括船舶靠泊期間使用含硫量不高于0.5%m/m的燃料油。
2017年10月27日 《交通運輸部等十三個部門關于加強船用低硫燃油供應保障和聯合監管的指導意見》提出:建立船用低硫燃料基礎供應體系;加快修訂船用燃料標準;加強船用燃料監管;加強船用燃料監管部門的合作。
2018年11月30日 交通運輸部發布《船舶大氣污染物排放控制區實施方案》號文,要求:自2019年1月1日起,進入排放控制區的船舶應使用含硫量不超過0.5%m/m的船用燃料,大型內河船舶和江海直達船舶應使用符合新修訂的船用燃料油國家標準要求的燃料;其他內河船舶應當使用符合國家標準的柴油。2020年1月1日起,進入內河管制區的船舶應使用含硫量不超過0.1%m/m的船用燃料。
2019年10月23日 交通運輸部海事局正式發布《2020年全球船用燃油限硫令實施方案》,要求:2020年1月1日起,國際航行船舶進入中華人民共和國管轄水域時,應使用含硫量不超過0.50%m/m的燃料油;自2020年1月1日起,國際航行船舶進入我國內河船舶大氣污染物排放控制區時,應使用含硫量不超過0.10%m/m的燃料;自2020年3月1日起,進入中華人民共和國管轄水域的國際航行船舶,不得裝載含硫量超過0.50%m/m的自用燃料;自2022年1月1日起,國際航行船舶進入中國大氣污染物排放控制區海南水域時,應使用含硫量不超過0.10%m/m。
2020年1月22日 中國財務部公告,對國際航行船舶在我國沿海港口加注的燃料油,實行出口退(免)稅政策,增值稅出口退稅率為13%
2020年4月28日 商務部、海關總署發布公告,自2020年5月1日起,我國將低硫的5-7號燃料油(硫含量不高于0.5%m/m,海關商品編碼2710192210)納入出口許可證管理貨物目錄。同期,商務部下達2020年第一批低硫船用燃料油出口配額的通知,針對五家石油企業一般貿易出口配額總計約1000萬噸。

資料來源:觀研天下整理

伴隨著國內低硫燃料油出口退稅政策的落地,國內低硫船燃成本降低,煉廠積極性被調動起來,國內低硫燃料油產量得到快速增長。據不完全統計,2021年我國保稅低硫燃料油產量達1108.4萬噸左右,同比增長高達42.28%;截止到2022年一季度,我國保稅低硫燃料油產量已經達到335.2萬噸,同比增長23.70%。

伴隨著國內低硫燃料油出口退稅政策的落地,國內低硫船燃成本降低,煉廠積極性被調動起來,國內低硫燃料油產量得到快速增長。據不完全統計,2021年我國保稅低硫燃料油產量達1108.4萬噸左右,同比增長高達42.28%;截止到2022年一季度,我國保稅低硫燃料油產量已經達到335.2萬噸,同比增長23.70%。

資料來源:公開資料整理

2、國產化率提升,市場集中度高,國企占據優勢

目前我國低硫燃料油市場已進入穩定增長期,而且,國產低硫燃料油在我國保稅船供油市場中占據了更為重要的角色。2021年一季度,我國燃料油消費市場上對于國產保稅低硫燃料油的消費量占比約為63.7%,到2022年一季度消費量占比便增長至77.60%,同比增長13.9個百分點??梢钥闯鑫覈土蛉剂嫌偷膰a化率得到了提升。

目前我國低硫燃料油市場已進入穩定增長期,而且,國產低硫燃料油在我國保稅船供油市場中占據了更為重要的角色。2021年一季度,我國燃料油消費市場上對于國產保稅低硫燃料油的消費量占比約為63.7%,到2022年一季度消費量占比便增長至77.60%,同比增長13.9個百分點??梢钥闯鑫覈土蛉剂嫌偷膰a化率得到了提升。

資料來源:公開資料整理

我國低硫燃料油國產化率的提升是離不開國內低硫燃料油生產企業的共同努力。目前,我國低硫燃料油市場集中度較高,且以中石化、中石油等國有企業占據市場主導地位。具體來看,2022年一季度中石化產量占比約為46.1%;中石油產量占比42.6%;中海油產量占比7.1%;民營浙石化是從2月份開始低硫燃料油的生產,其產量占比約為4.2%。

我國低硫燃料油國產化率的提升是離不開國內低硫燃料油生產企業的共同努力。目前,我國低硫燃料油市場集中度較高,且以中石化、中石油等國有企業占據市場主導地位。具體來看,2022年一季度中石化產量占比約為46.1%;中石油產量占比42.6%;中海油產量占比7.1%;民營浙石化是從2月份開始低硫燃料油的生產,其產量占比約為4.2%。

資料來源:公開資料整理

我國低硫燃料油國企除了在國內市場上占據主導地位之外,其在出口市場上也占據優勢。2021年和2022年我國第一批低硫燃料油出口配額仍傾向于國有企業。

我國低硫燃料油國企除了在國內市場上占據主導地位之外,其在出口市場上也占據優勢。2021年和2022年我國第一批低硫燃料油出口配額仍傾向于國有企業。

資料來源:公開資料整理

具體來看,中石油低硫船用燃料油出口配額203萬噸,占比約為31.23%;中石化低硫船用燃料油出口配額384萬噸,占比約為59.08;中海油低硫船用燃料油出口配額50萬噸,占比約為7.69;中國中化低硫船用燃料油出口配額3萬噸,占約為0.46%;浙江石油化工有限公司低硫船用燃料油出口配額10萬噸;占比約為1.54%。

2021年和2022年我第一批低硫燃料油出口配額情況比較

企業名稱 2021年第一批(萬噸) 2022年第一批(萬噸)
中石油 149 203
中石化 240 384
中海油 40 50
中化 32 3
浙石化 39 10
合計 500 650

資料來源:商務部

總的來說,在當前環保政策趨嚴的局勢下,我國低硫燃料油迎來了發展良機,成為了船舶運輸運輸燃料油的主流消費產品。而且,當前我國低硫燃料油的國產化率逐步提升,出口配額量也呈現上升態勢。2022年我國第一批低硫燃料油出口配額下發共計650萬噸,較2021年同比增長30%。未來我國保稅低硫燃料油產量將繼續增長,預計2022年其產量將突破1300萬噸,增速將保持在20%以上。(LQM)

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