天然氣開采行業驅動因素分析 政策推動能源轉型 需求為內在發展動力

天然氣指自然界中存在的一類可燃性氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體(油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等)。其主要化學成分是甲烷，在所有化石能源中燃燒后產生的二氧化碳最少，是優質燃料和化工原料。

根據觀研報告網發布的《中國天然氣開采行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，天然氣分類標準多樣，按地下相態可分為游離氣、溶解氣、吸附氣、固體氣；按蘊藏狀態分為構造性天然氣、水溶性天然氣、煤礦天然氣；按成因分為生物成因氣、油型氣、煤型氣；按地下產狀分為油田氣、氣田氣、凝析氣、水溶氣、煤層氣、固態氣體水合物……

天然氣分類

驅動因素分析

1、政策推動能源轉型

立足于“雙碳”目標和經濟社會發展形勢，天然氣作為清潔低碳的化石能源受到國家重視，國家明確將天然氣培育成我國主體能源之一，提出至2030年天然氣占一次能源消費總量占比達到15%。國務院、能源局、發改委等多部門陸續制定出臺相關政策文件，如《“十四五”能源領域科技創新規劃》、《2022年能源工作指導意見》、《2030年前碳達峰行動方案》、《關于“十四五”時期深化價格機制改革行動方案的通知》等，加強天然氣勘查開發力度，開展南海地區天然氣水合物試采，逐步穩定天然氣價格機制，建設天然氣產供儲銷體系，以此來優化能源消費綠色升級，推動天然氣對傳統高碳化石能源的替代，構建現代能源體系下天然氣與新能源融合發展新格局，實現行業高質量發展。

我國天然氣行業相關政策

資料來源：觀研天下整理

2、儲量豐富，可支撐用氣需求

我國天然氣儲量豐富，新增探明地質儲量保持高峰水平，目前常規天然氣探明地質儲量居世界第六位，可支撐國內用氣需求。據《中國天然氣發展報告（2021）》，2020年天然氣、頁巖氣、煤層氣新增探明地質儲量分別為10357億立方米、1918億立方米、673億立方米；且每年新增探明地質儲量連續16年保持在5000億立方米以上，預測2021年天然氣探明儲量達到65791億立方米。

數據來源：自然資源部、觀研天下整理

同時我國持續推進“增儲上產七年行動計劃”，全國天然氣產量逐年穩步上升，高居世界第四位。2021年國內天然氣產量2075.80億立方米，較上年增長了7.8%，是2011年1011億立方米的2+倍，其天然氣增量已連續五年超過100億立方米，天然氣的增產為保障我國能源安全和低碳能源轉型作出了重要貢獻。此外我國天然氣水化物—可燃冰資源儲量十分可觀，居世界首位，目前其儲量相當于111.1萬億立方米天然氣。

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

3、需求旺盛為內在發展動力

我國正處于工業化后期和城市化加速進程中，伴隨著經濟形勢持續向好，所需城市燃氣、工業燃料、發電等拉動了天然氣消費的急劇增長。2017-2021年我國天然氣表觀消費量呈穩中有升態勢，2021年天然氣表觀需求量為3726億立方米，較上年增長了486億立方米，同比增速15.0%。其中城市燃氣用氣量是天然氣消費最主要的下游，占比為38%，較上年增加了3%；工業用氣36%、發電用氣18%、化工用氣8%緊隨其后。同時國內清潔能源低碳化發展目標有序推進并取得不錯進成效，天然氣消費量占能源消費總量2016年的6.1%提升到2020年的8.4%，天然氣發展在能源體系中展現韌勁。

數據來源：國家發改委、觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理（PY）

數據來源：國家統計局、觀研天下整理

4、市場化改革，管網配套建設提升

國家管網公司的正式獨立運營，使油氣上游開采與中游管輸分離，打破了“三桶油”壟斷格局。氣源選擇變得豐富多元，管網基礎設施互聯互通能力穩步提升，有效推動國內油氣行業市場化改革，提高天然氣開采和儲氣庫建設的協同力度。當前天然氣管道覆蓋率水平不斷提高，2020年我國天然氣管道里程為8.84萬千米，2017-2020年間管道里程復合增長率3.82%，預計2021年管道里程達9.18萬千米。

數據來源：觀研天下整理

5、理論創新和科技進步

天然氣勘探領域基礎地質理論研究取得突破性創新，比如新深層海相碳酸鹽巖大氣田成藏、前陸沖斷帶深層構造成藏、深水高溫高壓天然氣成藏等，推動了安岳大氣田和中秋1凝析氣藏的發現，促進油氣田的高效開發。淺頁巖氣勘探開發配套技術系列基本成熟，水平井鉆完井、壓裂等關鍵工藝、技術及裝備打破國外壟斷并投入實際應用，助力油氣田開發體制降本增效，有利于天然氣開采業的進一步發展。