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2022年我國燒堿行業供需現狀及競爭情況分析 行業呈現區域性分散格局

我國燒堿產能產量保持增長,但由于盈利不佳和環保政策趨嚴,行業擴張受限

燒堿即氫氧化鈉,也稱苛性鈉、燒堿、固堿、火堿、苛性蘇打。按照形態外表,燒堿可分為片堿、粒堿、液堿,其中液堿常見有30%、32%和40%等多種質量濃度規格,分給工業級和食品級。

近年來受市場景氣程度影響,我國燒堿產能產量保持增長。數據顯示,我國燒堿產能由2016年的3945萬噸增長至2020年4470萬噸,產量由2016年3283.9萬噸增長至2021年的3891.3萬噸?,F階段燒堿企業多依靠以堿補氯模式,使得燒堿行業維持高負荷運轉,盈利不佳,從而導致我國燒堿產能擴張放緩,據數據,2017年、2018年、2019年、2020年,我國燒堿產能增速分別為4%、3.8%、2.8%、2.1%。

近年來受市場景氣程度影響,我國燒堿產能產量保持增長。數據顯示,我國燒堿產能由2016年的3945萬噸增長至2020年4470萬噸,產量由2016年3283.9萬噸增長至2021年的3891.3萬噸?,F階段燒堿企業多依靠以堿補氯模式,使得燒堿行業維持高負荷運轉,盈利不佳,從而導致我國燒堿產能擴張放緩,據數據,2017年、2018年、2019年、2020年,我國燒堿產能增速分別為4%、3.8%、2.8%、2.1%。

數據來源:中國氯堿工業協會、觀研天下數據中心整理

數據來源:中國氯堿工業協會、觀研天下數據中心整理

數據來源:國家統計局、觀研天下數據中心整理

在環保政策高壓下,作為高耗能行業,燒堿行業未來產能擴張也不容樂觀,供給端彈性相對不足。根據2021年、2022年燒堿行業新增產能分別為130/48萬噸,以2020年燒堿行業產能4470萬噸為基礎,預計2021年、2022年燒堿行業產能分別為4600、4648萬噸,同比增速僅分別為2.91%、1.04%。

2021-2022年我國燒堿新增產能預測

公司名稱

設計產能(萬噸)

投產時間

工藝路線

萬華化學(福建)

30

20211231

離子膜法

江蘇金橋益海

10

2021831

江西九宏新材料

15

2021916

山東民祥化工

15

2021731

安徽東至廣信

30

202191

安徽八一化工

30

202191

2021年合計(E

130

-

江蘇揚農集團

18

2022630

上海氯堿化工

30

202291

2022年合計(E

48

-

資料來源:觀研天下整理

燒堿主要應用于氧化鋁生產,碳中和目標下預計燒堿需求有所下滑

燒堿作為最常見的化工原料之一,目前主要應用于氧化鋁生產,氧化鋁對燒堿的需求維持在30%左右,高于紡織、印染、造紙等領域的需求占比。

燒堿作為最常見的化工原料之一,目前主要應用于氧化鋁生產,氧化鋁對燒堿的需求維持在30%左右,高于紡織、印染、造紙等領域的需求占比。

數據來源:觀研天下數據中心整理

95%的氧化鋁用于生產電解鋁。根據觀研報告網發布的《中國燒堿行業現狀深度分析與投資前景預測報告(2022-2029年)》顯示,2000-2014年,隨著氧化鋁、電解鋁高速聯動發展,我國成為世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產國,國內燒堿需求量也隨之逐年上漲,復合增長率高達11.49%。

2015年以后,環保政策法規實施下氧化鋁擴張受限,再加上電解鋁供給側改革持續深化,我國燒堿需求量有所下降,雖然之后延續正向增長,但增速明顯放緩。

2021年國際鋁價底部回升,氧化鋁行業開工率震蕩上行,產量達7747.5萬噸,帶動燒堿需求量增加,同時下游電解鋁復產、投產順利,產量達3850.3萬噸,有望進一步增加氧化鋁消耗量,進而帶動燒堿需求提升。但碳中和目標將影響氧化鋁-電解鋁產業鏈,預計未來氧化鋁對燒堿需求將有所下滑。

2021年國際鋁價底部回升,氧化鋁行業開工率震蕩上行,產量達7747.5萬噸,帶動燒堿需求量增加,同時下游電解鋁復產、投產順利,產量達3850.3萬噸,有望進一步增加氧化鋁消耗量,進而帶動燒堿需求提升。但碳中和目標將影響氧化鋁-電解鋁產業鏈,預計未來氧化鋁對燒堿需求將有所下滑。

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:國家統計局、觀研天下數據中心整理

數據來源:國家統計局、觀研天下數據中心整理

數據來源:國家統計局、觀研天下數據中心整理

數據來源:國家統計局、觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

為緩解內銷壓力,我國燒堿出口積極性有所提高

為緩解內銷壓力,我國燒堿出口積極性有所提高,2021年以來我國燒堿出口量及金額均有所回升。數據顯示,2016-2020年我國燒堿進口量由191.4萬噸下降至115.46萬噸,出口金額由56.59千萬美元下降至31.34千萬美元,2021年,我國燒堿進口量為148.38萬噸,較上年同比增長28.5%;出口金額為43.38千萬美元,較上年同比增長38.4%。

為緩解內銷壓力,我國燒堿出口積極性有所提高,2021年以來我國燒堿出口量及金額均有所回升。數據顯示,2016-2020年我國燒堿進口量由191.4萬噸下降至115.46萬噸,出口金額由56.59千萬美元下降至31.34千萬美元,2021年,我國燒堿進口量為148.38萬噸,較上年同比增長28.5%;出口金額為43.38千萬美元,較上年同比增長38.4%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

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燒堿行業維持區域性分散格局,未來行業集中度將不斷提升

由于燒堿經濟附加價值低,國內需求市場多為就近消化,使得行業維持區域性分散格局。據數據,2021年我國規?;療龎A生產企業超170家,其中產能達100萬噸/年以上的僅有4家,行業CR5僅為11.8%,并未出現寡頭的競爭局面。碳中和目標下燒堿行業將迎來產能結構的重新布局,為行業內龍頭企業的存量資產優勢帶來發展機遇,低效小企業、落后產能或將迫于政策壓力清出,行業龍頭企業則憑借資源優勢、成本優勢、技術優勢、市場優勢、規模優勢等增強競爭力,促使行業集中度提升。

由于燒堿經濟附加價值低,國內需求市場多為就近消化,使得行業維持區域性分散格局。據數據,2021年我國規?;療龎A生產企業超170家,其中產能達100萬噸/年以上的僅有4家,行業CR5僅為11.8%,并未出現寡頭的競爭局面。碳中和目標下燒堿行業將迎來產能結構的重新布局,為行業內龍頭企業的存量資產優勢帶來發展機遇,低效小企業、落后產能或將迫于政策壓力清出,行業龍頭企業則憑借資源優勢、成本優勢、技術優勢、市場優勢、規模優勢等增強競爭力,促使行業集中度提升。

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理(zlj)

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木器涂料行業產業鏈和發展趨勢分析  持續走綠色環保路線

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木制品上所用的涂料統稱為木器涂料,根據木器制造工藝分為有板材預涂涂料和木器成品涂裝涂料;按涂料類型可分為溶劑型涂料、水性涂料及無溶劑涂料;按成膜物質分為天然樹脂類和合成樹脂類涂料。

2022年05月10日
雙碳背景下我國化肥供給結構優化,地緣沖突等因素催化下化肥保供仍需優化

雙碳背景下我國化肥供給結構優化,地緣沖突等因素催化下化肥保供仍需優化

在氮磷鉀三大基礎肥料領域,氮肥和磷肥是我國自給自足的產品,具有相對較強的產品定價基礎,鉀肥資源屬性極為突出,定價權基本由海外大企業掌握。2021年以來,全球輪化肥產品運行基本面表現良好,需求強勢支撐、供給區域性失衡,基礎化工產品漲價等多重因素共同推動了國內外化肥行業的強勢運行。

2022年05月09日
我國甲醇行業供需及對外貿易  市場供不應求  貿易逆差或將繼續擴大

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甲醇(CH3OH),別名羥基甲烷,是結構最為簡單的飽和一元醇,因在干餾木材中首次發現,故又稱“木醇”或“木精”。甲醇是一種輕質、易揮發、無色、易燃的液體,具有與乙醇(飲用酒精)相似的獨特氣味,但毒性比乙醇大得多。

2022年05月07日
2022年動力鋰電池行業供需現狀分析:需求持續高漲 行業集中度持續提高

2022年動力鋰電池行業供需現狀分析:需求持續高漲 行業集中度持續提高

近年來我國鋰離子電池市場發展迅速,裝機量由2015年的46.4GWh大幅提升至2020年中國鋰電池裝機量為143GWh,年復合增速為25%,而在產量方面,2015-2020年中國鋰電池產量從56億只增長到188億只,年均復合增長率約為27%。

2022年05月06日
我國粉末涂料行業供需現狀  供需均旺  高端產品仍需依賴進口

我國粉末涂料行業供需現狀 供需均旺 高端產品仍需依賴進口

粉末涂料是一種新型的涂料產品,其是以固體樹脂和、及等組成的固體粉末狀。與普通及相比,粉末涂料是以微細粉末的狀態存在的,其分散介質不是溶劑和水,而是空氣。因此它具有無溶劑污染、100%成膜、無害、高效率、能耗低、節省資源和環保等優勢。

2022年05月06日
我國間苯二酚行業現狀分析 需求低迷 產能過剩 市場呈現寡頭壟斷狀態

我國間苯二酚行業現狀分析 需求低迷 產能過剩 市場呈現寡頭壟斷狀態

間苯二酚又名1,3-苯二酚,是一種有機化合物,化學式為C6H6O2。間苯二酚主要應用于橡膠、木材粘合劑、染料等領域,據數據,2020年橡膠、木材粘合劑、染料等領域對間苯二酚的需求占比分別為53%、17%、8%。

2022年05月06日
我國防腐涂料行業供給端現狀分析 在高端技術領域仍需進步和突破

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防腐涂料是指用于保護鋼鐵等金屬材料免于受化學介質或化學煙霧的腐蝕的涂料,由樹脂、顏料、溶劑、助劑制成。防腐涂料所需原材料產量規模具有穩定性,保障防腐涂料生產。據數據,2019年,我國防腐涂料產量為636萬噸,較上年同比增長4.1%;2020年,我國防腐涂料產量為661萬噸,較上年同比增長3.9%。

2022年04月27日
2022年光伏封裝膠膜產業鏈分析:下游持續看好 行業迎新發展階段

2022年光伏封裝膠膜產業鏈分析:下游持續看好 行業迎新發展階段

光伏封裝膠膜主要作用于光伏組件的封裝環節,約占光伏組件成本的4%-7%。封裝膠膜包裹電池片,起保護作用,再與光伏玻璃、背板等輔材,在真空環境下通過層壓工藝制成光伏組件,目前電池技術路線的變遷不影響對光伏封裝膠膜的需求。

2022年04月26日
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