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鋰電池負極材料行業現狀及競爭分析 形成一大多小格局 頭部效應明顯

根據觀研報告網發布的《中國鋰電池負極材料行業現狀深度研究與發展前景分析報告(2022-2029年)》顯示,鋰電池負極材料由負極活性物質碳材料或非碳材料、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑均勻涂抹在銅箔兩側,經干燥、滾壓而成。負極材料根據負極活性物質的不同分為碳素材料和非碳負極材料;其中碳素材料可細分成石墨、軟碳、硬碳,非碳素材料進一步分為鋰金屬、氮化物、錫金材料、硅基材料、碳酸鋰。

鋰電池負極材料類型

<strong>鋰電池負極</strong><strong>材料類型</strong>

資料來源:觀研天下整理

不同類型的鋰電池負極材料憑借不同的性能特點應用于不同領域,人造石墨和天然石墨主要應領域是高能量密度和高功率密度的3C數碼、電動車用動力電池;硅基負極應用于高能量密度電動車用動力電池……未來鋰電池負極材料將更具有高容量、高能量密度、高倍率性能、高循環性能。

各類鋰電池負極材料性能特點

比容量(mAh/g

首次

效率

循環

壽命

安全性

快充

特征

碳系負極

天然石墨

340-370

90%

1000

一般

一般

人造石墨

310-360

93%

1000

一般

一般

中間相炭微球

300-340

94%

1000

一般

一般

石墨烯

400-600

30%

10

一般

鈦酸鋰

鈦酸鋰

165-170

99%

30000

最高

最好

800

60%

200

600

60%

200

資料來源:觀研天下整理

市場現狀

1、市場規模隨產能釋放而水漲船高

鋰電負極材料是鋰電池四大主材之一,2021年新能源汽車市場需求劇增,在動力電池需求強勢驅動和負極材料企業受益于一體化戰略布局及中高端的產品定位下,行業全年保持負極材料產能滿負荷生產,2021年國內負極材料出貨量達72萬噸,較2020年同比增長了97個百分點,出貨量幾乎比上年翻一番,全球市場份額也提升至90%。其中有15萬噸負極材料用于出口,較上年增長超1倍,這也是帶動出貨量增長的一大原因。

鋰電負極材料是鋰電池四大主材之一,2021年新能源汽車市場需求劇增,在動力電池需求強勢驅動和負極材料企業受益于一體化戰略布局及中高端的產品定位下,行業全年保持負極材料產能滿負荷生產,2021年國內負極材料出貨量達72萬噸,較2020年同比增長了97個百分點,出貨量幾乎比上年翻一番,全球市場份額也提升至90%。其中有15萬噸負極材料用于出口,較上年增長超1倍,這也是帶動出貨量增長的一大原因。

數據來源:GGII、觀研天下整理

負極材料產品逐漸向中高端滲透,加上鋰電池負極材料產量水漲船高,國內鋰電池負極材料市場規模不斷攀升。2021年負極材料市場規模達159.1億元,較上年增長13.5%,2017-2021年度復合增長率為18% ,預計2022年負極材料市場規模將達180億元左右。

負極材料產品逐漸向中高端滲透,加上鋰電池負極材料產量水漲船高,國內鋰電池負極材料市場規模不斷攀升。2021年負極材料市場規模達159.1億元,較上年增長13.5%,2017-2021年度復合增長率為18% ,預計2022年負極材料市場規模將達180億元左右。

數據來源:GGII、觀研天下整理

2、人造石墨仍舊是主要負極材料

從負極材料細分產品來看,人造石墨在循環性能、安全性能、充放電倍率更優于天然石墨,其多用于動力電池和中高端消費鋰電,是市場主流。我國鋰電池產業逐步轉向人造石墨,人造石墨占比保持上升趨勢,2020至2021年期間比例從83%提升至84%,穩定占據市場份額80%以上,而天然石墨占比稍下滑至14%。

從負極材料細分產品來看,人造石墨在循環性能、安全性能、充放電倍率更優于天然石墨,其多用于動力電池和中高端消費鋰電,是市場主流。我國鋰電池產業逐步轉向人造石墨,人造石墨占比保持上升趨勢,2020至2021年期間比例從83%提升至84%,穩定占據市場份額80%以上,而天然石墨占比稍下滑至14%。

數據來源:GGII、觀研天下整理(PY)

競爭格局

1、已形成一大二中多小格局,競爭激烈

我國生產鋰電池負極材料的公司主要有貝特瑞(835185)、璞泰來(603659)、杉杉股份(600884)、中科電氣(300035)、翔豐華(300890)、凱金能源、尚太科技等,這些傳統大廠和新進玩家更替融合,驅動負極材料行業發展。

根據2021年度以上負極材料企業的營業收入來看,貝特瑞總營收104.9億元,屬于該領域的龍頭企業,同時也是《鋰離子電池石墨類負極材料》國家標準制定者;璞泰來、杉杉股份營收均近90億元,處于第二梯隊行列;而中科電氣、國民技術等營收低于50億元,是行業第三梯隊。其市場競爭主要體現在第一、二梯隊企業間的競爭以及第三階梯企業對頭部企業的追趕。

我國鋰電池負極材料行業主要上市公司概況

公司簡稱(股票代碼) 上市時間 要點 業務產品類型
貝特瑞(835185) 2015/12/28 研發正負極材料的國家級高新技術企業 天然石墨負極材料、人造石墨負極材料、硅基等新型負極材料
璞泰來(603659) 2017/11/3 正負極材料業務均處于地位 硅碳系列、人造石墨系列鋰電池負極材料
杉杉股份(600884) 1996/1/30 一體化鋰電材料產業鏈布局 人造石墨、天然石墨、硅基負極、復合石墨
中科電氣(300035) 2009/12/25 “鋰電負極+磁電裝備”雙主營業務 石墨負極材料
翔豐華(300890) 2020/9/17 國內先進鋰電池負極材料領域 石墨負極材料
國民技術(300077) 2010/4/30 主要包括集成電路和新能源負極材料領域 人造石墨和復合石墨負極材料
山河智能(002097) 2006/12/26 負極材料新進者 /
百川股份(002455) 2010/8/3 從事高新技術精細化工產品生產的專業企業 石墨負極材料、石墨化、針狀焦

資料來源:公開資料整理

2021年我國負極材料出貨量72萬噸,龍頭企業憑借技術領先、產品及產業鏈布局完善、國內客戶并重等特色占據行業優勢。其中貝特瑞以24%的市場份額拔得頭籌,其出貨量已連續8年處于領先地位;其次是璞泰來、杉杉股份均以15%的占比緊隨其后?!八男 逼髽I凱金能源、中科電氣、翔豐華、尚太科技市場份額相近,占比分別為10%、9%、8%和7%。隨著市場擴容、人才分流以及技術成熟,負極材料的競爭格局將逐漸演化,雖然頭部企業也在擴容,但第一階梯競爭更趨白熱化。

2021年我國負極材料出貨量72萬噸,龍頭企業憑借技術領先、產品及產業鏈布局完善、國內客戶并重等特色占據行業優勢。其中貝特瑞以24%的市場份額拔得頭籌,其出貨量已連續8年處于領先地位;其次是璞泰來、杉杉股份均以15%的占比緊隨其后?!八男 逼髽I凱金能源、中科電氣、翔豐華、尚太科技市場份額相近,占比分別為10%、9%、8%和7%。隨著市場擴容、人才分流以及技術成熟,負極材料的競爭格局將逐漸演化,雖然頭部企業也在擴容,但第一階梯競爭更趨白熱化。

數據來源:公開資料整理

2、行業集中度高且相對穩定,企業頭部效應明顯

近年來行業高度集中且相對穩定。2019-2021年排名僅前3的負極材料企業市場集中度均高于50%,排名前10的市場集中度達到92%的水平,企業頭部效應明顯。

同時由于各企業的產品定位不同導致市場出現分層,從而呈現行業格局相對分散且穩定的局面。從銷售價格看,貝特瑞、璞泰來定位于中高端市場,具有價格優勢,而凱金能源、中科電氣、翔豐華、尚太科技偏向中低端市場,價格相對偏低。從客戶看,璞泰來主要方向是高端消費電子和動力電池市場,客戶有三星、LG、寧德時代;貝特瑞主要面向海外高端動力電池,主要客戶是松下、LG、三星等。

同時由于各企業的產品定位不同導致市場出現分層,從而呈現行業格局相對分散且穩定的局面。從銷售價格看,貝特瑞、璞泰來定位于中高端市場,具有價格優勢,而凱金能源、中科電氣、翔豐華、尚太科技偏向中低端市場,價格相對偏低。從客戶看,璞泰來主要方向是高端消費電子和動力電池市場,客戶有三星、LG、寧德時代;貝特瑞主要面向海外高端動力電池,主要客戶是松下、LG、三星等。

數據來源:公開資料整理

3、布局負極產線,釋放產能

負極材料行業景氣度高漲,帶來原有負極廠商加碼和跨界產能的擴張,預計2022年負極市場將新增超400萬噸的產能,新老企業紛紛布局負極產線,開始釋放新產能。從地域看,負極產能大多布局于云貴川地區,四川已形成鋰電產業集群,成為負極材料生產新基地。

2022年我國鋰電池負極材料行業主要企業擴產計劃

企業簡稱 地區 計劃產能 預計投產
貝特瑞 云南 年產20萬噸鋰電池負極材料 2023年完成一期5萬噸鋰電池負極材料一體化生產線
貝特瑞 深圳 年產4萬噸硅基負極材料 2023年12月底前建成投產年產15萬噸硅基負極材料產能,于2028年前實現年產4萬噸硅基負極材料產能全面達產
中科電氣 貴州 年產10萬噸鋰電池負極材料 計劃2022年7月建成2條生產線,年產石墨負極材料3萬噸;2023年共10萬噸全部建成達產
江西紫宸(璞泰來) 四川 年產20萬噸鋰電池負極材料 2023年完成一期10萬噸產線建設,2025年完成二期10萬噸產線建設
杉杉股份 四川 年產20萬噸鋰電池負極材料 總建設期預計32個月,兩期產能各為10萬噸,2023年第一期10萬噸產線正式投產
翔豐華 四川 年產6萬噸高端石墨負極材料 /
凱金能源 四川 年產20萬噸負極材料 預計2023年一期10萬噸產線建成投產
凱金能源 江蘇 年產20萬噸鋰電池負極材料 一期建設研磨、表面改性、低溫碳化和中央倉儲基地,2022年6月竣工投產;二期為物料高溫碳化和超高溫石墨化加工項目,預計2023年6月竣工投產
貝特瑞/福鞍控股 四川 年產10萬噸鋰電池負極材料前驅體和成品 預計2023年完成一期年產5萬噸鋰電池負極材料前驅體和成品生產線
貝特瑞/金貝新材料 四川 年產5萬噸高端人造石墨負極材料 計劃2022年建成投產一期2萬噸高端人造石墨負極材料生產線;2024年建成投產二期3萬噸高端人造石墨負極材料生產線

資料來源:觀研天下整理

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木器涂料行業產業鏈和發展趨勢分析  持續走綠色環保路線

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2022年05月10日
雙碳背景下我國化肥供給結構優化,地緣沖突等因素催化下化肥保供仍需優化

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在氮磷鉀三大基礎肥料領域,氮肥和磷肥是我國自給自足的產品,具有相對較強的產品定價基礎,鉀肥資源屬性極為突出,定價權基本由海外大企業掌握。2021年以來,全球輪化肥產品運行基本面表現良好,需求強勢支撐、供給區域性失衡,基礎化工產品漲價等多重因素共同推動了國內外化肥行業的強勢運行。

2022年05月09日
我國甲醇行業供需及對外貿易  市場供不應求  貿易逆差或將繼續擴大

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2022年05月07日
2022年動力鋰電池行業供需現狀分析:需求持續高漲 行業集中度持續提高

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近年來我國鋰離子電池市場發展迅速,裝機量由2015年的46.4GWh大幅提升至2020年中國鋰電池裝機量為143GWh,年復合增速為25%,而在產量方面,2015-2020年中國鋰電池產量從56億只增長到188億只,年均復合增長率約為27%。

2022年05月06日
我國粉末涂料行業供需現狀  供需均旺  高端產品仍需依賴進口

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粉末涂料是一種新型的涂料產品,其是以固體樹脂和、及等組成的固體粉末狀。與普通及相比,粉末涂料是以微細粉末的狀態存在的,其分散介質不是溶劑和水,而是空氣。因此它具有無溶劑污染、100%成膜、無害、高效率、能耗低、節省資源和環保等優勢。

2022年05月06日
我國間苯二酚行業現狀分析 需求低迷 產能過剩 市場呈現寡頭壟斷狀態

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間苯二酚又名1,3-苯二酚,是一種有機化合物,化學式為C6H6O2。間苯二酚主要應用于橡膠、木材粘合劑、染料等領域,據數據,2020年橡膠、木材粘合劑、染料等領域對間苯二酚的需求占比分別為53%、17%、8%。

2022年05月06日
我國防腐涂料行業供給端現狀分析 在高端技術領域仍需進步和突破

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防腐涂料是指用于保護鋼鐵等金屬材料免于受化學介質或化學煙霧的腐蝕的涂料,由樹脂、顏料、溶劑、助劑制成。防腐涂料所需原材料產量規模具有穩定性,保障防腐涂料生產。據數據,2019年,我國防腐涂料產量為636萬噸,較上年同比增長4.1%;2020年,我國防腐涂料產量為661萬噸,較上年同比增長3.9%。

2022年04月27日
2022年光伏封裝膠膜產業鏈分析:下游持續看好 行業迎新發展階段

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2022年04月26日
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