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三元正極材料行業發展趨勢 高鎳化趨勢愈發明顯 為市場注入強勁動力

三元正極材料是層狀鎳鈷錳酸鋰復合材料,根據鎳鈷錳鹽含量的不同,其產品型號分為NCM333、NCM523、NCM622、NCM811和NCA,各產品在能量密度等性能方面各有千秋,主要應用領域也有所不同。

三元正極材料主要產品

產品型號 能量密度(mAh/g) 特點 應用領域
NCM333 155 相對均衡的能量密度、循環性、安全性,但價格高、容量低 電動汽車、3C、高倍率電池
NCM523 150-190 較高比容量和穩定性,但循環性能、倍率性能、熱穩定性和自放電等間平衡差 電動汽車、3C、電動自行車
NCM622 160-190 加工性能好、高熱量、易于在較低溫度燒結,但循環性能較差 電動汽車、高端筆記本電腦
NCM811 190-220 高容量、比容量成本低,但穩定性、安全性差,工藝復雜 電動汽車、3C
NCA >210 能量密度高,但穩定性差 電動汽車(主要供應特斯拉)

資料來源:觀研天下整理

根據觀研報告網發布的《中國三元正極材料市場現狀深度研究與發展前景預測報告(2022-2029年)》顯示,受益于新能源汽車、3C等旺盛需求,我國三元材料產量高速增長。2017-2021年間產量從12.30萬噸增至39.81萬噸,2021年產量較上年增長了89.6%。

受益于新能源汽車、3C等旺盛需求,我國三元材料產量高速增長。2017-2021年間產量從12.30萬噸增至39.81萬噸,2021年產量較上年增長了89.6%。

數據來源:觀研天下整理

從三元材料出貨量來看,2021年三元鋰電池出貨量103GWh,作為鋰電池的重要正極材料——三元材料出貨量也水漲船高。2021年出貨量42.2萬噸,同比上升79.6%。

從三元材料出貨量來看,2021年三元鋰電池出貨量103GWh,作為鋰電池的重要正極材料——三元材料出貨量也水漲船高。2021年出貨量42.2萬噸,同比上升79.6%。

數據來源:觀研天下整理

發展趨勢

1、三元材料仍舊主導正極材料市場

從鋰電池正極材料發展歷程來看,當前鋰電池正極材料處于三元材料主導階段。三元正極材料在能量密度方面較鈷酸鋰、磷酸鐵鋰有明顯優勢,并且中低鎳材料在循環次數、安全性能方面也毫不亞于鈷酸鋰、磷酸鐵鋰?;谝陨蠞摿?,三元材料成為行業主流選擇,并且在下游動力電池需求的迅速放量下,三元正極材料高速發展,將繼續主導正極材料市場。

鋰電池正極材料發展歷程

<strong>鋰電池</strong><strong>正極材料</strong><strong>發展歷程</strong>

資料來源:觀研天下整理

2、三元材料市場持續帶動相關企業業績增長

2021年三元正極材料市場熱火朝天,相關企業訂單普遍飽滿,助推企業盈利能力提升和業績大幅增長。從三元材料主要上市公司的營收情況來看,容百科技、當升科技、長遠鋰科、振華新材營收同比均出現多倍增長,最高增幅甚至達到4倍,其同比增速分別為170.36%、159.41%、240.25%、432.07%。從凈利潤來看,企業全部實現正增長,增幅均超過100%,其中振華新材是扭虧為盈;從毛利率看, 容百科技、當升科技、長遠鋰科、振華新材企業的毛利率分別達到15.31%、17.68%、16.66%和14.59%,均高于10%,較上年均有不同程度的增長。進入2022年,三元材料行業加快產能釋放,持續帶動企業規模效應。

2021年三元正極材料主要上市公司業績狀況

公司簡稱 營業收入(億元) 同比增速 凈利潤(億元) 同比增速 毛利率
容百科技 102.59 170.36% 9.1 327.59% 15.31%
當升科技 82.57 159.41% 10.9 183.45% 17.68%
華友鈷業 / / 37-42 217.64%-260.56% /
長遠鋰科 68.41 240.25% 7.0 538.17% 16.66%
振華新材 55.10 432.07% 4.1 扭虧為盈 14.59%
夏鎢新能 155.60 98.42% 5.5 121.66% 9.55%

數據來源:觀研天下整理

3、市場份額向頭部企業集中趨勢明顯

我國三元材料行業市場集中較低,但生產中心明顯向頭部企業集中,而頭部企業市場份額相差無幾,市場競爭激烈,目前行業暫無絕對的龍頭企業。雖然行業進行過頭部整合,仍相對弱勢 ,相關企業話語權不足,如果鋰電池產業鏈下游出現較大波動,類似三元材料企業這樣的中間環節參與者受影響甚大。

2020年國內三元材料行業 CR4、CR5分別為39%、45.4%,2021年CR4、CR5分別增至47%、55%,但與下游動力電池高于90%的CR5相比所謂是小巫見大巫。其中市場份額位列第一的容百科技占比僅14.0%,較上年提升率2.4%;其次是當升科技、天津巴莫、長遠鋰科分別以12.0%、12.0%、9.0%的份額緊隨其后,較上年分別提升2.8%、2.8%和0%。

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數據來源:觀研天下整理(PY)

4、三元正極材料有望在低端3C領域提高滲透率

低端3C電子產品領域對能量密度和電池容量沒有較高要求,雖然鈷酸鋰是傳統3C領域中鋰電池常用的正極材料,但存在成本較高、電池壽命短等不足;而三元正極材料性價比高,并且改善了熱穩定性、循環穩定性、安全性能等。這些優勢在時間推動中日益凸顯,三元正極材料將逐步取代鈷酸鋰,有望在低端3C領域提高滲透率。

5、高鎳化趨勢愈發明顯

2019年《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》對動力電池能量密度、環境友好提出新要求,消費者在續航里程、電池容量、安全性能、高倍率等綜合性能有了新權衡。一方面,高鎳材料所制的鋰電池具有高能量密度能有效滿足長續航里程的優勢;另一方面從成本來看,三元鋰電池中鎳含量越高,能量密度相應越高,而價格越低,鈷價由于全球產量少導致價格過高約54萬元/噸,綜合諸項因素,高鎳更為受到市場青睞,為三元材料市場注入強勁動力。

目前外絕大多數中高端車型采用高鎳電池,高鎳正極材料需求升溫。2021-2023年中外合資車企以及國內自主車企集中上市高鎳車型,包括國內自主品牌小鵬、蔚來、吉利、一汽,海外傳統品牌特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、豐田、大眾等。同時三元材料企業紛紛布局高鎳產線,高鎳產能,比如容百科技在湖北仙桃投資約300億元全部用于高鎳正極生產,預計2022年底投產25萬噸,到2025 年將擴大至60萬噸以上;華友鈷業計劃2022年產能5萬噸高鎳型正極材料;天津巴莫、振華新材、長遠鋰科等企業也在積極規劃高鎳產能項目。雖然我國高鎳正極材料方面起步較遲,產品性能和工藝技術與海外相比具有一定差距,不過隨著高鎳化技術的不斷突破,高鎳無鈷化正極材料深入三元材料產業布局。

2021-2023年集中上市高鎳車型

車企

型號

續航(km

電池容量(KWh

上市時間

車型

蔚來

ET7

500/700

70/100

2022.01

自主及新勢力車型

小鵬

P7

706

80.87

2021.06

自主及新勢力車型

極星

極星2

565

78

2021.04

自主及新勢力車型

吉利

幾何C

400/500

53/70

2021.08

自主及新勢力車型

極氪001

526/712/606

86/100/100

2021.08

自主及新勢力車型

一汽

紅旗E-HS9

510

99

2021.11

自主及新勢力車型

特斯拉

Model Y

77

2021Q

/合資車型

奔馳

EQS

849CLTC

108

2022Q2

/合資車型

EQE

660WLTP

90.6

2022Q4

/合資車型

寶馬

i3

526CLTC

70

2022Q1

/合資車型

i7

483

120

2022Q4

/合資車型

奧迪

RS e-tron GT

402

93.4

2021Q4

/合資車型

Q4 e-tron

550

84.1

2022Q3

/合資車型

雪弗萊

Bolt EUV

445

65

2022Q1

/合資車型

凱迪拉克

Lyriq

650CLTC

95.7

2022Q4

/合資車型

廣汽豐田

2022 iA5

580

58.8

2022.03

/合資車型

大眾

2022 ID3

450

57.3

2022Q4

/合資車型

資料來源:觀研天下整理

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