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高嶺土行業SWOT分析 下游應用市場不斷拓展為行業帶來發展空間

根據觀研報告網發布的《中國高嶺土市場發展趨勢分析與投資前景預測報告(2022-2029年)》顯示,高嶺土是一種以高嶺石族粘土礦物為主的粘土和粘土巖的非金屬礦產。其礦物成分主要由高嶺石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脫石以及石英、長石等組成,具有良好可塑性和耐火性等理化性能。其應用領域有造紙、陶瓷、耐火材料、涂料、橡膠填料、塑料、油漆、日用化妝品、肥皂、農藥、醫藥、紡織、石油、化工、建材、國防等。高嶺土根據質地、可塑性和砂質質量分數可分為砂質高嶺土、軟質高嶺土、硬質高嶺土三種類型,它們分布于不同礦床,應用于不同領域。

我國高嶺土類型

類型 特點 具體應用 典型礦床
砂質高嶺土 土質較軟,可塑性較弱,砂質質量分數>50% 陶瓷行業、造紙涂料、填料 福建龍巖、廣東茂名、廣西合浦
軟質高嶺土 質軟,可塑性較強,砂質質量分數<50% 造紙、化工催化劑等領域 江蘇蘇州
硬質高嶺土 質硬,無可塑性,粉碎細磨后具可塑性 造紙、涂料填料、陶瓷等領域 陜西銅川韓城、山西大同、安徽淮北、內蒙古準格爾

資料來源:觀研天下整理

我國五大高嶺土礦產地概況

礦產地 要點
湖南衡陽縣界牌鎮 大牌嶺礦區(以高嶺土礦為主)單礦蘊藏量雄居亞洲之冠達8000萬噸。全鎮年采礦量在50萬噸以上,供應全國數百家陶瓷廠
廣東茂名 茂名盆地內高嶺土礦屬沉積巖風化殘積亞型礦床,其石英等砂質含量大于50%,故稱為砂質高嶺土礦。茂名高嶺土從成因上說經過風化殘積——搬運自磨;——再風化三個階段,高嶺土風化完全,晶片以單片狀為主,粒度細。主要為造紙涂料原料
福建龍巖 屬風化殘余型高嶺土礦床。由于含鐵量低于0.3%,鈦低于0.02%,并含有一定量低溫溶劑元素(Li2O)是電瓷、高檔日用、美術瓷的理想原料
江蘇蘇州陽山 該礦床為熱液蝕變型高嶺土。質地純凈的蘇州陽山泥,其化學成分十分接近高嶺石的理論成分,Al2O3含量可高達39.0%左右,顏色潔白、顆粒細膩。主要用于催化劑載體及化工原料
廣西合浦 屬風化殘余型高嶺土礦床。主要用于建筑陶瓷原料

資料來源:公開資料整理

優勢分析

1、高嶺土資源豐富

我國高嶺土礦產資源豐富可觀、儲量名列前茅,至2019年底已探明儲量約35億噸,探明525處礦產區。高嶺土資源分布廣泛但又相對集中于廣東、福建、江西、湖南、江蘇和陜西6??;其中屬于硬質高嶺土的煤系高嶺土礦是國內獨具特色和廣闊利用前景的非金屬礦產,儲量占世界首位,豐富的高嶺土資源為該行業發展提供有力支撐。

2、市場需求旺盛

2017-2020年高嶺土需求量呈逐年遞增趨勢,分別達到623萬噸、638萬噸、651萬噸、667萬噸,我國作為全球最主要的陶瓷生產國和第二大造紙國,高嶺土需求市場潛力巨大,未來消費量將持續穩增,預計2025年達到750萬噸。國內旺盛的高嶺土消費需求為高嶺土行業發展夯實了市場基礎。

3、下游應用市場的拓展

高嶺土憑借高白度和亮度、良好可塑性和燒結性、高粘結性、優良電絕緣性等特殊性能,受到市場青睞,其消費領域不斷拓展。高嶺土不僅廣泛應用于陶瓷、造紙涂料、農業生產等常見行業,其吸附功能能去除血液中有害物質而被應用于醫學;又因能夠改善皮脂吸收,也被應用于化妝品行業。除此之外高嶺土向節能環保、生物產能、新材料等方面拓展市場應用,為行業帶來更廣闊、更深層次的發展空間。

高嶺土應用領域

應用領域 特點
陶瓷工業 以優質原料和先進工藝設備生產的系列產品,產品純度高,化學性能穩定,有極好的國內同類品種獨特的物理性能優勢,以該產品生產的陶瓷產品色白、致密,機械強度高,優等品率高
橡膠工業 系選用優質原料經淘洗精制而成,產品粒度細,水分低,PH和DPG吸著力穩定,沉降體積高于化工部規定的指標
電線電纜加工 高嶺土功能添加劑還大量地應用于電線電纜加工方面,尤其是用于EPDM電纜
農業農業生產 燒高嶺土對7-25m波長的紅外線具有阻隔作用,當加入改性煅燒高嶺土后,可使農膜內的夜間溫度提高2-3℃。減少了晝夜溫差,有利于農作物生長
涂料行業 煅燒高嶺土是經過特殊加工的硅酸鋁體質顏料和多功能添加劑,白度高,雜質含量低,化學惰性強,易于分散于水性和油性體系中,可應用于水性涂料,油漆,膩子及密封膠等方面
油墨行業 油墨行業專用高嶺土,以優質原料和先進工藝設備生產而得,產品純度高,物化性能穩定,既可替代一部分二氧化鈦,降低油墨生產成本,又可提高油墨遮蓋力、著色力,改善油墨的吸附性、流變性,比重輕,防沉淀,從而提高油墨的質量
膠水行業 選用優質原料和先進工藝設備精制而成,產品物化性能穩定、粘度高、白度好,懸浮性和流動性極佳,不霉變,是理想的價廉的膠水填充料,國內廠家都紛紛用高嶺土粉替代了昂貴的易霉變的淀粉
塑料行業 用高嶺土工程塑料、特種塑料、電纜附件專用改性高嶺土,選用高檔優等原料,采用先進工藝和設備,經煅燒、偶聯劑改性而得
石油化工 高嶺土制備的催化劑,具有較高的基質活性、較強的抗重金屬污染能力、較好的催化活性和選擇性
造紙工業 一個是在造紙過程中使用的填料,另一個是在表面涂布過程中使用的顏料
醫學業 利用高嶺土的吸附功能去除血液中有害物質
日用化妝品行業 高嶺土是改善皮脂吸收的理想選擇,能為身體粉末提供柔軟的觸感,具有出色的皮膚附著力,可增加粉末中的消光潛力

資料來源:觀研天下整理

劣勢分析

首先高嶺土行業具有周期性,容易受宏觀經濟環境影響,若經濟環境不景氣或低迷,則該行業發展相應滯緩。其次我國高嶺土相關企業主營業務是高嶺土采選和深加工,而對此過程中產生的尾礦回收率較低,既破壞生態環境,也造成資源浪費。另外我國高嶺土行業市場化程度較高,其需求量不斷擴大,但供給量速度跟不上需求速度,2019年開始首次出現高嶺土供小于需的局面,并且這種局面持續存在,供需缺口大有愈演愈烈之勢。2019、2020年供需缺口分別為11萬噸、49萬噸,預測2023年缺口將達87萬噸。

首先高嶺土行業具有周期性,容易受宏觀經濟環境影響,若經濟環境不景氣或低迷,則該行業發展相應滯緩。其次我國高嶺土相關企業主營業務是高嶺土采選和深加工,而對此過程中產生的尾礦回收率較低,既破壞生態環境,也造成資源浪費。另外我國高嶺土行業市場化程度較高,其需求量不斷擴大,但供給量速度跟不上需求速度,2019年開始首次出現高嶺土供小于需的局面,并且這種局面持續存在,供需缺口大有愈演愈烈之勢。2019、2020年供需缺口分別為11萬噸、49萬噸,預測2023年缺口將達87萬噸。

數據來源:觀研天下整理

機遇分析

1、國家戰略性規劃政府政策支持

我國國土資源部在綜合國內非金屬礦產資源現狀后,將包含高嶺土在內的15個礦種列為戰略新興礦產和戰略新興材料,高嶺土資源對戰略性新興產業發展具有重要支撐作用。2016年國家特批高嶺土用于“一帶一路”官方用瓷,例如景德鎮白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬的高嶺土制瓷;十四五期間,山西、安徽、內蒙古等地方政府積極出臺高嶺土產業相關政策,為高嶺土行業高質量發展創造優越的外部環境,政府政策導向為相關企業發展創新提供新機遇。

高嶺土產業相關政策

頒布時間 頒布主體 政策名稱 要點
2022年3月 山西省辦公廳 《關于支持煤系高嶺土材料產業高質量發展的意見》 施一批重大工程和項目、打造大規模產業化基地,推進煤系高嶺土由“低效、低值、分散利用”向“高效、高值、規模利用”轉變,全面推動高質量發展,并提出力爭2025年形成晉北煤系高嶺土材料產業基地
2021年11月 內蒙古自治區工信廳 《關于印發自治區新材料產業高質量發展方案(2021-2025)》 未來5年將重點發展建材及非金屬礦物材料等新材料產業,規劃到2025年,建成高端煤系高嶺土160萬噸以上產能規模
2021年11月 安徽省經濟和信息化廳 《安徽省“十四五”非煤礦山發展規劃(征求意見稿)》 “十四五”期間建設鳳陽石英巖、青陽-涇縣-東至方解石、定遠巖鹽、石膏、安慶飾面用石材、淮北煤系高嶺土、明光凹凸棒石、廬江硫鐵等特色礦產集中產區,積極推進資源加工企業落地,培育形成“礦山+工廠+園區”的礦業經濟集中區
2021年5月 江蘇省自然資源廳 《江蘇省礦產資源總體規劃(2021-2025年)》 開展鐵、鉛鋅、鍶、高嶺土等礦產深部資源開發利用,延長礦山服務年限。鼓勵煤炭、鐵、鉛鋅、鍶、硫、磷、巖鹽、芒硝、高嶺土等開采礦山企業
2021年4月 山西省人民政府 《山西省“十四五”新材料規劃》 明確提出,重點發展煤系高嶺土、特種耐火材料、新型陶瓷等無機非金屬材料,加快企業數字化、智能化、綠色化改造,促進技術創新和產品升級換代
2021年3月 河北省工信廳 《河北省制造業技術改造投資導向目錄(2021-2022年)》 用于造紙、化工、環保、國防軍工等領域的高效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料的高嶺土精深加工制品等礦物功能材料被列為重點產業鏈投資方向

資料來源:觀研天下整理(PY)

2、高嶺土尾礦中石英資源豐富

當前國家秉著節約環保的理念大力提倡發展太陽能光伏產業,這將刺激光伏玻璃紗需求大幅增長,其中石英砂是玻璃主要原料。而高嶺土采選和深加工中會產生大量高嶺土尾礦,且尾礦中石英含量一般高于70%,加強尾礦提純和深度開發技術,提高高嶺土尾礦回收利用潛力,能有效解決光伏玻璃紗緊缺問題。

高嶺土尾礦加工提純流程圖

<strong>高嶺土</strong><strong>尾礦加工提純流程圖</strong>

資料來源:公開資料整理

挑戰分析

1、形成速度跟不上消耗速度,高嶺土將面臨斷檔

高嶺土形成過程類似于煤炭等能源物質,是巖石礦物經長期風華地質作用而成,少則需要幾萬年時間。和所有的一次非可再生能源一樣,高嶺土形成速度遠不及消耗速度,而土礦資源不斷開采利用,從長期發展趨勢來看,高嶺土未來將面臨資源枯竭斷檔局面。

2、環保布局要求正提高

隨著國家對土礦資源的重視程度加深以及高嶺土行業環保整頓治理的持續深入,土礦開采利用愈發嚴格,環保布局要求正提高,這都為高嶺土行業帶來了極大挑戰。國家環保大業過程中部分小型企業被迫關停,也加速了行業內資源并購整合,如何在此背景下實現資源和環境的動態平衡是一大重難點。

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高嶺土行業SWOT分析  下游應用市場不斷拓展為行業帶來發展空間

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高嶺土是一種以高嶺石族粘土礦物為主的粘土和粘土巖的非金屬礦產。其礦物成分主要由高嶺石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脫石以及石英、長石等組成,具有良好可塑性和耐火性等理化性能。其應用領域有造紙、陶瓷、耐火材料、涂料、橡膠填料、塑料、油漆、日用化妝品、肥皂、農藥、醫藥、紡織、石油、化工、建材、國防等。

2022年04月29日
2022年我國光伏玻璃行業供需現狀及競爭情況分析 行業呈現強者恒強趨勢

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光伏玻璃亦稱光電玻璃,是一種將太陽能光伏組件壓入,能夠利用太陽輻射發電,并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃具備高透光率和高強度的特性,保障組件高效穩定運行,長期需求主要受光伏裝機量影響。雙碳政策體系下,我國光伏發電裝機量保持快速增長,帶動光伏玻璃需求增長。

2022年04月24日
2022年我國金屬制品行業現狀分析 行業總體向好但仍面臨諸多挑戰

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金屬制品行業包括結構性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、不銹鋼及類似日用金屬制品制造等。近年來在相關行業優惠政策的實施下,我國金屬制品業實現高速發展。數據顯示,2020年,我國金屬制品業總資產為31151.7億元,較上年同比增長4%;

2022年04月22日
我國非金屬礦物制品行業現狀  碳減排背景下行業發展壓力加大

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非金屬礦物制品是指以非金屬礦物材料經過進一步加工形成的產品。非金屬礦物材料即非金屬礦,是以非金屬礦物和巖石為基本或主要原料,通過深加工或精加工而制備的具有一定功能的現代新材料。平時常見的建筑材料、玻璃、人造金剛石、磨料磨具、石棉制品等都是屬于非金屬礦物制品。

2022年04月21日
全球及中國鉬行業現狀  供需失衡  新興市場需求旺盛  價格或將繼續上漲

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鉬是一種銀白色金屬,質地硬而堅韌。鉬也是一種過渡元素,其氧化狀態極易改變,在體內的氧化還原反應中起著傳遞電子的作用。在我國,鉬是被納入了稀有金屬指令性計劃中,且我國自2007年6月18日起對鉬實行出口配額許可證管理,每年公布鉬出口總量。

2022年04月21日
我國鋁制品行業現狀 出口產品數量、技術含量增長空間均較大

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鋁制品是鋁合金為主要原料加工而成的生活用品、工業用品的統稱。鋁合金是以鋁為基的合金總稱,鋁加工是將鋁錠通過熔鑄、軋制(或擠壓)和表面處理等多種工藝和流程,生產出各種形態的產品,并廣泛應用于交通運輸、建筑、包裝、電氣、機械設備等領域。

2022年04月20日
我國鋼制品行業現狀  上游鋼材增長乏力  行業發展進入關鍵期

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鋼是含碳量在0.04%-2.3%之間的鐵碳合金,為了保證其韌性和塑性,含碳量一般不超過1.7%。而鋼制品是指以鋼為主要原料加工而成的成品,主要包括普鋼制品、不銹鋼制品、特剛制品等等。如今鋼以其低廉的價格、可靠的性能成為世界上使用最多的材料之一,成為建筑業、制造業和人們日常生活中不可或缺的成分。

2022年04月20日
我國銅礦行業現狀  進口依賴度高   國內銅礦資源勘查開發力度有待加強

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銅礦指可以利用的含銅的自然礦物集合體的總稱,一般是銅的硫化物或氧化物與其他礦物組成的集合體,與硫酸反應生成藍綠色的。種類來看,銅礦主要分為斑巖型、矽卡巖型、層狀型、火山沉積型及銅鎳硫化物型五大類。

2022年04月15日
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