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我國車用潤滑油行業供需端現狀及趨勢分析 消費向年輕化、高端化邁進

、車用潤滑油需求分析

1.國內機動車保有量持續,車用潤滑油市場需求隨之不斷增

潤滑油是用在各種類型汽車、機械設備上以減少摩擦,保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑,主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。其中,車用潤滑油消費約占潤滑油消費總量的58.5%。

潤滑油是用在各種類型汽車、機械設備上以減少摩擦,保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑,主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。其中,車用潤滑油消費約占潤滑油消費總量的58.5%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

車用潤滑油消費市場龐大主要基于我國廣闊的汽車市場。隨著國民經濟的快速發展以及機動車保有量的持續增加,我國潤滑油需求量在不斷攀升。數據顯示,2019年,我國機動車保有量為3.72萬輛,車用潤滑油需求量約為150.3萬噸;2021年,我國機動車保有量為3.95萬輛,車用潤滑油需求量約為156.3萬噸。

車用潤滑油消費市場龐大主要基于我國廣闊的汽車市場。隨著國民經濟的快速發展以及機動車保有量的持續增加,我國潤滑油需求量在不斷攀升。數據顯示,2019年,我國機動車保有量為3.72萬輛,車用潤滑油需求量約為150.3萬噸;2021年,我國機動車保有量為3.95萬輛,車用潤滑油需求量約為156.3萬噸。

數據來源:觀研天下數據中心整理

2.車用潤滑油消費由柴油機汽油機過渡,新能源汽車大勢行業進入平穩發展期

根據觀研報告網發布的《中國車用潤滑油行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2022-2029年)》顯示,汽油機相對柴油機具有轉速高、適應性強、軟工作穩定、操作方便省力、重量輕、噪音低、成本低、啟動容易等特點,同時乘用車消費升級和車型大型化推動汽油車發展,使得車用潤滑油從柴油機油主導向汽油機油主導過渡。據數據,汽油機消費量占車用潤滑油的比重由2015年的30%左右增長至現在的40%左右。

柴油機和汽油機優缺點對比

類別 優點 缺點
汽油發動機 汽油版相對便宜,維護起來非常方便和繁瑣。露營車的汽油版比柴油發動機更容易更換。汽油機具有轉速高、適應性強、軟工作穩定、操作方便省力、重量輕、噪音低、成本低、啟動容易等特點。廣泛應用于汽車、中小型貨車、軍用越野車。 燃油消耗率高,經濟性差,廢氣凈化指標低。汽車、公共汽車等汽油機車輛經常在城市中行駛,經常因道路擁堵而停車,因此即使在正常運行情況下,發動機也經常處于怠速、冷態和汽油機的狀態,發動機的溫度和壓力會低于柴油發動機。汽油機工況在低溫下,機油容易變成冷泥,所以汽油機油對冷泥有很好的分散性。
柴油發動機 使用壽命長,經濟耐用。柴油機轉速低,相關零件不易老化,零件磨損比汽油機少,使用壽命比較長,沒有點火系統,輔助用具少,柴油機故障率遠低于汽油機。安全性高。柴油比汽油更穩定、更安全,因為它比汽油揮發性更小、著火點更高、更不容易意外著火和爆炸。低速高扭矩。柴油發動機通常在非常低的速度下獲得高扭矩,并且在困難的道路、斜坡和負載上優于汽油發動機。但是,在高速公路上同級別的加速和高速行駛方面,它還不如汽油車。 柴油機的點火方式為壓燃。與汽油車相比,它沒有火花塞結構,因缺氧而產生有毒氣體,NOX等有毒氣體可能會釋放到大氣中造成污染。為此,柴油車配備了尿素罐,可以中和這種有毒氣體,防止空氣污染。柴油機噪音比較大,這是由于其本身的結構,影響了乘客的乘坐質量。但由于技術進步,中高端車型柴油機的噪聲控制與汽車發動機的噪聲控制基本相似。冬季氣溫低,選錯柴油會使油管結冰,導致柴油機運轉不正常。

資料來源:觀研天下整理

資料來源:觀研天下整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

伴隨眾多主機廠紛紛宣布在2025年停產燃油汽車,我國汽車產業將逐漸步入新能源時代。新能源汽車以充電電池為動力,發動機不需要使用機油,但其包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統和制動系統在內的傳動系統的用油需求仍然存在。因此,當新能源汽車成為大勢所趨,車用潤滑油市場需求仍將保持增長,只是增長速度或有所放緩。據推測,2022年、2023年、2024年我國車用潤滑油需求量增速分別為4.5%、3.5%、3.0%。

伴隨眾多主機廠紛紛宣布在2025年停產燃油汽車,我國汽車產業將逐漸步入新能源時代。新能源汽車以充電電池為動力,發動機不需要使用機油,但其包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統和制動系統在內的傳動系統的用油需求仍然存在。因此,當新能源汽車成為大勢所趨,車用潤滑油市場需求仍將保持增長,只是增長速度或有所放緩。據推測,2022年、2023年、2024年我國車用潤滑油需求量增速分別為4.5%、3.5%、3.0%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

3.國內車用潤滑油呈現消費年輕化、高端趨勢

從消費趨勢來看,此前國內車用潤滑油消費以70、80后為主,隨著90代及以后的車主占比從2019年的13.9%提升至2021年的18.7%,我國車用潤滑油消費呈現年輕化趨勢。此外,目前車用潤滑油無論是國產產品還是國外產品,價格均集中在60元以下,伴隨國民收入水平提高和低端市場競爭加劇,車用潤滑油市場將邁入消費高端化階段。

從消費趨勢來看,此前國內車用潤滑油消費以70、80后為主,隨著90代及以后的車主占比從2019年的13.9%提升至2021年的18.7%,我國車用潤滑油消費呈現年輕化趨勢。此外,目前車用潤滑油無論是國產產品還是國外產品,價格均集中在60元以下,伴隨國民收入水平提高和低端市場競爭加劇,車用潤滑油市場將邁入消費高端化階段。

數據來源:觀研天下數據中心整理

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、車用潤滑油供給分析

1.車用潤滑油所需基礎油及添加劑供給穩定,保障行業正常穩定生產

市售標示合成油之產品,PAO之含量大部份皆在12%以下。全合成機油則是以100%之PAO(PolyAlphaOlefin聚α-烯烴)為基礎油及添加劑調配而成。車用潤滑油所需基礎油及添加劑供給穩定,保障行業正常穩定生產。數據顯示,2019年,我國基礎油產量為788萬噸,較上年同比增長24.9%;2020年,我國基礎油產量為875萬噸,較上年同比增長11%。國內基礎油產能主要由漢地陽光、中海金象、盤錦宏業、河北飛天等民營基礎油生產廠家以及南京煉油廠、淄博鑫泰、山東清源等地方民營煉廠帶動擴張,據數據,2015–2020年民營企業新增產能326萬噸/年,占增量的74.6%。

市售標示合成油之產品,PAO之含量大部份皆在12%以下。全合成機油則是以100%之PAO(PolyAlphaOlefin聚α-烯烴)為基礎油及添加劑調配而成。車用潤滑油所需基礎油及添加劑供給穩定,保障行業正常穩定生產。數據顯示,2019年,我國基礎油產量為788萬噸,較上年同比增長24.9%;2020年,我國基礎油產量為875萬噸,較上年同比增長11%。國內基礎油產能主要由漢地陽光、中海金象、盤錦宏業、河北飛天等民營基礎油生產廠家以及南京煉油廠、淄博鑫泰、山東清源等地方民營煉廠帶動擴張,據數據,2015–2020年民營企業新增產能326萬噸/年,占增量的74.6%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

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2017-2019年,我國潤滑油添加劑消耗量由88.1萬噸增長至95.9萬噸,隨著車用潤滑油供給端增長,潤滑油添加劑消耗量將不斷增加,預計2023年我國車用潤滑油產量達453.3萬噸,潤滑油添加劑消耗量達到112萬噸。

2017-2019年,我國潤滑油添加劑消耗量由88.1萬噸增長至95.9萬噸,隨著車用潤滑油供給端增長,潤滑油添加劑消耗量將不斷增加,預計2023年我國車用潤滑油產量達453.3萬噸,潤滑油添加劑消耗量達到112萬噸。

數據來源:觀研天下數據中心整理

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2.國產車用潤滑油長期處于劣勢的局面稍有改變,未來將持續向好發展

車用潤滑油生產商分為國產和外資兩大陣營,呈現外資與國產多品牌混戰的市場格局。美孚、殼牌、BP等外資品牌隨著跨國汽車品牌一并進入中國市場,與國外汽車品牌之間存在長期聯盟合作關系,因此目前我國車用潤滑油市場基本由國外品牌占據。受車用潤滑油技術性強特征影響,車用潤滑油市場以外資品牌為主的情況在高端產品領域尤為嚴重,大量國產品牌躋身于低端市場。近兩年隨著技術水平提高,國產車用潤滑油品牌長期處于劣勢的局面稍有改變,其銷量占比略有提升。數據顯示,2020-2021年國產車用潤滑油銷量占比由5.1%增長至6.1%。

車用潤滑油生產商分為國產和外資兩大陣營,呈現外資與國產多品牌混戰的市場格局。美孚、殼牌、BP等外資品牌隨著跨國汽車品牌一并進入中國市場,與國外汽車品牌之間存在長期聯盟合作關系,因此目前我國車用潤滑油市場基本由國外品牌占據。受車用潤滑油技術性強特征影響,車用潤滑油市場以外資品牌為主的情況在高端產品領域尤為嚴重,大量國產品牌躋身于低端市場。近兩年隨著技術水平提高,國產車用潤滑油品牌長期處于劣勢的局面稍有改變,其銷量占比略有提升。數據顯示,2020-2021年國產車用潤滑油銷量占比由5.1%增長至6.1%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

長期來看,國產車用潤滑油發展仍較具前景,原因如下:

國產車用潤滑油品牌毛利率大于外資品牌。據數據,國產車用潤滑油品牌毛利率為53%,高于外資車用潤滑油品牌毛利率9個百分點。

國產車用潤滑油品牌毛利率大于外資品牌。據數據,國產車用潤滑油品牌毛利率為53%,高于外資車用潤滑油品牌毛利率9個百分點。

數據來源:觀研天下數據中心整理

許多國產車用潤滑油品牌在技術、品牌、售后等方面取得了較大的突破,如長城潤滑油、昆侖潤滑油、司能潤滑油等,綜合競爭實力有所提升。

國產車用潤滑油品牌技術、品牌、售后等方面取得了較大的突破

品牌 所屬公司 技術 品牌 售后
長城 中國石油化工集團有限公司 瞄準國際先進技術水平,緊跟世界先進技術發展始終堅持“有所為,有所不為”的科技發展之路形成了具有顯著特色的配方技術研究和應用試驗研究相結合的科技開發體系 中石化國際化品牌形象以“SINOPEC”作為海外產品和服務品牌的發展戰略,為中石化海外戰略的實施創造良好的條件 長城潤滑油瞄準風電等能源技術,積極開發節能性系列產品,服務國家新能源發展,解決用戶在潤滑領域的難題。
昆侖 中國石油天然氣集團有限公司 昆侖潤滑油在配方中加入油溶性的清凈分散劑,使潤滑油中的沙塵和油泥去除或變成無害的懸浮液。 在中國石油領導下,經過不斷持續整合和發展,秉承"資源統一配置、產品統一標準、網絡統一布局、價格統一管理、科研統一組織,集中力 量推出名牌"的"五統一、一集中"經營戰略,實現了五個持續和一個轉變。即:銷售總量持續增長,產品結構持續改善,生產保障能力持續提升,市場掌控能力持續增強,經濟效益持續提高;實現了從資源供應向品牌經營的轉變。潤滑油業務實現了跨越式快速發展,市場競爭地位顯著增強。 公司以產品研究開發中心的技術人員為基礎,組織專業的服務團隊,隨時隨地為客戶提供及時、完善的服務。
司能 廣西柳工高級潤滑油有限公司 廣西柳工高級潤滑油有限公司投資1000多萬元建成區級技術中心,并立志打造成為區內最大、技術水平最高、分析檢測方法最齊全并獲得國家實驗室認證的油液檢測和評定中心,可進行各種潤滑油品的實驗室研發、分析檢測、模擬試驗、臺架評定等研究工作。 公司立志成為裝備制造行業潤滑專家,擁有“柳工”、“司能”兩大潤滑油品牌,一方面針對工程機械特點進行專業高檔潤滑油的研制和生產,為大型工程機械企業提供各種工程機械裝機和售后服務用油;另一方面致力于為汽車、金屬加工、冶金、礦山、水泥、電力等行業提供系統潤滑解決方案。 對于客戶的在售前或售后的投訴,公司有專門的技術人員負責處理。對投訴的情況會進行全面的分析調查,正確、公正的分清事故的責任,把處理結果第一時間通知客戶。

資料來源:觀研天下整理(zlj)

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2022年04月22日
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混凝土攪拌車是建筑施工所用的混凝土生產過程中的重要機械?;炷翙C械主要可分為泵車、泵、攪拌車和攪拌站四大類產品,一般情況下,一個混凝土攪拌站會配備1臺泵車、1個混凝土拖泵或車載泵,以及6臺左右的混凝土攪拌車。主體生產流程為:攪拌站生產混凝土,由攪拌車運輸至施工市場,再由泵或泵車將混凝土送至澆筑地點。

2022年03月25日
2021年我國汽車天窗行業市場規?,F狀與趨勢分析【圖】

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