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我國粉末涂料行業供需現狀 供需均旺 高端產品仍需依賴進口

粉末涂料是一種新型的涂料產品,其是以固體樹脂和、及等組成的固體粉末狀。與普通及相比,粉末涂料是以微細粉末的狀態存在的,其分散介質不是溶劑和水,而是空氣。因此它具有無溶劑污染、100%成膜、無害、高效率、能耗低、節省資源和環保等優勢。

粉末涂料是一種新型的涂料產品,其是以固體樹脂和、及等組成的固體粉末狀。與普通及相比,粉末涂料是以微細粉末的狀態存在的,其分散介質不是溶劑和水,而是空氣。因此它具有無溶劑污染、100%成膜、無害、高效率、能耗低、節省資源和環保等優勢。

資料來源:觀研天下整理

分類來看,粉末涂料有熱固性和熱塑性兩大類。其中熱固性粉末涂料包括:環氧樹脂系、環氧-聚酯系、聚酯系、聚氨酯系、丙烯酸樹脂系等;熱塑性粉末涂料具體包括:聚乙烯、聚丙烯、聚酯、、氯化聚醚、聚酰胺系、纖維素系、聚酯系等。

分類來看,粉末涂料有熱固性和熱塑性兩大類。其中熱固性粉末涂料包括:環氧樹脂系、環氧-聚酯系、聚酯系、聚氨酯系、丙烯酸樹脂系等;熱塑性粉末涂料具體包括:聚乙烯、聚丙烯、聚酯、、氯化聚醚、聚酰胺系、纖維素系、聚酯系等。

資料來源:觀研天下整理

一、行業供需情況

1、供應端:受環保政策影響產量持續增長,長三角為主要產區

據觀研報告網發布的《中國粉末涂料行業現狀深度研究與發展前景分析報告(2022-2029年)》顯示,粉末涂料作為環境友好型涂料的典型代表,其發展很大程度上受到國家的環保政策、環保治理措施的影響。我國十八大以來,便反復強調“綠水青山就是金山銀山”,因此我國的環保政策法規也是日漸趨嚴。

具體來看,可以看出2017年我國粉末涂料行業的環保新政最為嚴格,隨著環保新政的實施,國內環境治理力度加大,許多環保不達標的企業被迫限產、關?;蛘?,同時也有許多涂料企業加大在粉末涂料方面的布局。與此同時,2017年也成為我國粉末涂料發展中具有分水嶺意義的一年。

2015-2021年我國粉末涂料行業相關環保政策法規情況

時間

政策法規名稱

相關內容

2015

環保法

給出了按日處罰、限產停產、查封扣押、行政拘留、信息公開等極嚴厲的措施。

涂料消費稅

增加了高VOC含量涂料的成本。同年發布了政策。

揮發性有機物排污收費

在石油化工和包裝印刷行業先試行VOC排污費

2016

大氣污染防治法

涉及生產和銷售環節VOC限值,鼓勵推廣低毒、低VOC有機溶劑的使用,明確了大氣質量改善目標和完成情況的考核對象、辦法及考核結果公開的要求。

2017

政府工作報告

要求全面推進污染源治理。國家、地方、行業密集出臺了一系列法律、法規、政策、標準。

危險廢物排除管理清單(征求意見稿)

以完善固體廢物分組管理體系,降低企業鑒別費用,提高管理效率。

十三五揮發性有機物污染防治工作方案

規定了7大重點VOC治理的表面涂裝行業的低VOC涂料的使用比例。

排污許可管理辦法(試行)

推動排污許可制實施。

關于促進石化產業綠色發展的指導意見

要求新建化工項目須進入合規設立的化工園區。

2018

環境保護稅法

要求現行繳納排污費的污染因素,按“費改稅”規定,依法繳納環保稅,將44種大氣污染物質列入征收清單。

打贏藍天保衛戰三年行動計劃

201811日起對苯、甲苯等VOCs征收環保稅,因此繼續使用溶劑型涂料的外部成本將大幅提升

2021

低揮發性有機化合物含量涂料產品技術要求

明確了粉末涂料屬于低揮發性有機化合物含量涂料產品

資料來源:觀研天下整理

在一系列環保政策的推動下,國內環保優勢明顯的粉末涂料行業穩步發展,產量持續增長,且其同比增速波動式上升。根據數據顯示,2015年我國粉末涂料產量約為140萬噸,同比增長約為6.06%;2017年,在環保新政背景下,許多涂料企業被迫升級轉型,粉末涂料大放異彩,其產量增長至175萬噸,同比增速達到近年來的最高值約為12.9%;2019年受到《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》的影響,溶劑型涂料的外部成本大幅提升,使得我國粉末涂料產量增長再次提速,同比增長率再次突破10%,達到11.58%。如今,“漆改粉”已經成為了整個涂料行業的熱點,而且因環保問題被關停的溶劑型涂料生產企業日益增多,這將是粉末涂料行業發展的重大機遇,預計今年我國粉末涂料產量將達到275萬噸,同比增長將達到10.89%左右。

在一系列環保政策的推動下,國內環保優勢明顯的粉末涂料行業穩步發展,產量持續增長,且其同比增速波動式上升。根據數據顯示,2015年我國粉末涂料產量約為140萬噸,同比增長約為6.06%;2017年,在環保新政背景下,許多涂料企業被迫升級轉型,粉末涂料大放異彩,其產量增長至175萬噸,同比增速達到近年來的最高值約為12.9%;2019年受到《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》的影響,溶劑型涂料的外部成本大幅提升,使得我國粉末涂料產量增長再次提速,同比增長率再次突破10%,達到11.58%。如今,“漆改粉”已經成為了整個涂料行業的熱點,而且因環保問題被關停的溶劑型涂料生產企業日益增多,這將是粉末涂料行業發展的重大機遇,預計今年我國粉末涂料產量將達到275萬噸,同比增長將達到10.89%左右。

資料來源:觀研天下整理

生產產區方面,我國多數大型粉末涂料生產企業都集中穩定在上海為中心的長三角地區(包括上海、江蘇、浙江、江西、安徽五省市)。因為有許多跨國的涂料巨頭選擇在長三角投資設廠,且有不少區域總部、研發中心、采購中心也紛紛落戶長三角區域,所以長三角是我國粉末涂料行產量占比最大的區域,份額約為45%左右,且長三角粉末涂料產量占比近五年來均在45%左右,但近年來該產區產量份額略有下降態勢。

產量份額排第二第三的分別是珠三角地區(包括廣東、湖南、廣西、海南、福建五?。?,以及環渤海地區(包括天津、河北、山東、遼寧、北京五省市),產量占比分別為29%、18%左右。近年來環渤海地區產量占比略有增加態勢。

產量份額排第二第三的分別是珠三角地區(包括廣東、湖南、廣西、海南、福建五?。?,以及環渤海地區(包括天津、河北、山東、遼寧、北京五省市),產量占比分別為29%、18%左右。近年來環渤海地區產量占比略有增加態勢。

資料來源:觀研天下整理

當前我國一線、新一線城市人力物力租金成不不斷上升,因此以上海為中心的長三角地區產量份額占比有下降態勢,預計未來我國粉末涂料在長三角地區的產量份額將繼續下降。

各大產區生產的產品品類來看,長三角地區是各種類型粉末涂料均有生產;珠三角地區則主要是生產家電用粉末涂料和鋁型材用粉末涂料;環渤海地區則主要是生產防腐粉末涂料、暖通用粉末涂料和鋁型材用粉末涂料等。

各大產區生產的產品品類來看,長三角地區是各種類型粉末涂料均有生產;珠三角地區則主要是生產家電用粉末涂料和鋁型材用粉末涂料;環渤海地區則主要是生產防腐粉末涂料、暖通用粉末涂料和鋁型材用粉末涂料等。

資料來源:觀研天下整理

2、需求端:建材領域需求占比大,汽車、家電領域需求增長快

需求方面,我國粉末涂料應用領域廣泛,其主要的應用領域包括建筑工程戶外設施、船舶和管道、汽車領域、熱敏材料、家電家具以及3C等等。且建筑工程和戶外設施、船舶及管道、汽車領域以及家電等領域主要是用到熱固性粉末涂料,因此熱固性粉末涂料市場需求比熱塑性市場需求占比大得多。

需求方面,我國粉末涂料應用領域廣泛,其主要的應用領域包括建筑工程戶外設施、船舶和管道、汽車領域、熱敏材料、家電家具以及3C等等。且建筑工程和戶外設施、船舶及管道、汽車領域以及家電等領域主要是用到熱固性粉末涂料,因此熱固性粉末涂料市場需求比熱塑性市場需求占比大得多。

資料來源:觀研天下整理

得益于我國經濟的發展,城鎮化步伐的加快以及可支配收入的增加,國內油氣管道、船舶建造、家電家具、汽車等行業均得到了較快的發展,疊加國家環保政策的趨嚴以及人民環保意識的增強,下游終端應用領域對我國粉末涂料需求愈發旺盛。具體來看,我國建材市場粉末涂料應用占比最大;其次便是一般工業(主要指油氣管道防腐);再其次便是家電。

得益于我國經濟的發展,城鎮化步伐的加快以及可支配收入的增加,國內油氣管道、船舶建造、家電家具、汽車等行業均得到了較快的發展,疊加國家環保政策的趨嚴以及人民環保意識的增強,下游終端應用領域對我國粉末涂料需求愈發旺盛。具體來看,我國建材市場粉末涂料應用占比最大;其次便是一般工業(主要指油氣管道防腐);再其次便是家電。

資料來源:觀研天下整理

當前我國已成為國際建材相關產業鏈、供應鏈的重要組成部分,隨著建材行業國內國際雙循環新格局的形成,以及國內新基建背景下基礎設施的創新,我國粉末涂料行業需求將持續受益;而且,截止至2020年底,我國油氣管道總里程達到了16.5萬公里,其中天然氣管道里程全球排名第四。預計至2025年,我國長輸管道總里程預計將超24萬公里,這將支撐我國粉末涂料市場需求持續增長。

另外,值得注意的是,當前國家正在鼓勵新能源汽車智能家電下鄉,且在雙碳目標背景下我國已經成為全球新能源汽車第一大國,2021年年底我國新能源汽車產銷量更是分別達到334萬輛和352萬輛,同比增速在140%和150%以上;2021年1-3月,全國家用電器行業營業收入3789.4億元,同比增長51.9%;利潤總額201.2億元,同比增長76.5%。汽車和家電行業的快速增長,使得汽車和家電領域成為了國內粉末涂料需求量增長較快的領域。

3、供需平衡情況:供需基本平衡,但高端粉末涂料仍需依賴進口

從進入21世紀我國已經成為粉末涂料生產大國,粉末涂料產量約占世界粉末涂料產量的一半,同時,我國也成為了粉末涂料的消費大國??傮w來看,當前我國粉末涂料行業供需兩端均較旺盛,基本平衡。

盡管如此,但是我國粉末涂料一直以來門檻都較低、產品同質化嚴重,且聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末等高檔粉末涂料產量所占比例較少,需要依賴進口。因此,國內粉末涂料企業在特殊性能產品的研發能力和技術水平上,仍需要在不斷努力提高和創新。(LQM)

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木器涂料行業產業鏈和發展趨勢分析  持續走綠色環保路線

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2022年05月10日
雙碳背景下我國化肥供給結構優化,地緣沖突等因素催化下化肥保供仍需優化

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在氮磷鉀三大基礎肥料領域,氮肥和磷肥是我國自給自足的產品,具有相對較強的產品定價基礎,鉀肥資源屬性極為突出,定價權基本由海外大企業掌握。2021年以來,全球輪化肥產品運行基本面表現良好,需求強勢支撐、供給區域性失衡,基礎化工產品漲價等多重因素共同推動了國內外化肥行業的強勢運行。

2022年05月09日
我國甲醇行業供需及對外貿易  市場供不應求  貿易逆差或將繼續擴大

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甲醇(CH3OH),別名羥基甲烷,是結構最為簡單的飽和一元醇,因在干餾木材中首次發現,故又稱“木醇”或“木精”。甲醇是一種輕質、易揮發、無色、易燃的液體,具有與乙醇(飲用酒精)相似的獨特氣味,但毒性比乙醇大得多。

2022年05月07日
2022年動力鋰電池行業供需現狀分析:需求持續高漲 行業集中度持續提高

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近年來我國鋰離子電池市場發展迅速,裝機量由2015年的46.4GWh大幅提升至2020年中國鋰電池裝機量為143GWh,年復合增速為25%,而在產量方面,2015-2020年中國鋰電池產量從56億只增長到188億只,年均復合增長率約為27%。

2022年05月06日
我國粉末涂料行業供需現狀  供需均旺  高端產品仍需依賴進口

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我國間苯二酚行業現狀分析 需求低迷 產能過剩 市場呈現寡頭壟斷狀態

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間苯二酚又名1,3-苯二酚,是一種有機化合物,化學式為C6H6O2。間苯二酚主要應用于橡膠、木材粘合劑、染料等領域,據數據,2020年橡膠、木材粘合劑、染料等領域對間苯二酚的需求占比分別為53%、17%、8%。

2022年05月06日
我國防腐涂料行業供給端現狀分析 在高端技術領域仍需進步和突破

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防腐涂料是指用于保護鋼鐵等金屬材料免于受化學介質或化學煙霧的腐蝕的涂料,由樹脂、顏料、溶劑、助劑制成。防腐涂料所需原材料產量規模具有穩定性,保障防腐涂料生產。據數據,2019年,我國防腐涂料產量為636萬噸,較上年同比增長4.1%;2020年,我國防腐涂料產量為661萬噸,較上年同比增長3.9%。

2022年04月27日
2022年光伏封裝膠膜產業鏈分析:下游持續看好 行業迎新發展階段

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光伏封裝膠膜主要作用于光伏組件的封裝環節,約占光伏組件成本的4%-7%。封裝膠膜包裹電池片,起保護作用,再與光伏玻璃、背板等輔材,在真空環境下通過層壓工藝制成光伏組件,目前電池技術路線的變遷不影響對光伏封裝膠膜的需求。

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