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2022年動力鋰電池行業供需現狀分析:需求持續高漲 行業集中度持續提高

一、動力鋰電池供應現狀分析

1、全球動力鋰電池裝機量

近年來我國鋰離子電池市場發展迅速,裝機量由2015年的46.4GWh大幅提升至2020年中國鋰電池裝機量為143GWh,年復合增速為25%,而在產量方面,2015-2020年中國鋰電池產量從56億只增長到188億只,年均復合增長率約為27%。

據觀研報告網發布的《中國動力鋰電池行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2022-2029年)》顯示,預計2025年,中國鋰電池市場裝機量將達到615GWh,2021-2025年年復合增長率將超25%。

預計2025年,中國鋰電池市場裝機量將達到615GWh,2021-2025年年復合增長率將超25%。

數據來源:觀研天下整理

在全球鋰電池市場中,動力電池的占比越來越大。傳統燃油汽車行業在消費端碳排放中占據很大比例,因此要實現碳中和目標,禁售燃油車、使用新能源汽車是必經之路。在全球碳中和共同目標的背景下,新能源汽車大行其道,帶動動力鋰電池發展。2021年全球動力電池裝機量為292.13GWh,同比激增113.2%。

在全球鋰電池市場中,動力電池的占比越來越大。傳統燃油汽車行業在消費端碳排放中占據很大比例,因此要實現碳中和目標,禁售燃油車、使用新能源汽車是必經之路。在全球碳中和共同目標的背景下,新能源汽車大行其道,帶動動力鋰電池發展。2021年全球動力電池裝機量為292.13GWh,同比激增113.2%。

數據來源:觀研天下整理

動力鋰電池按形狀分類可分為,方形、圓柱、軟包電池。方形電池裝機量占比從2017年57.5%增長到2020年的80.8%。方形電池占比持續提升,主要由于近三年國內動力電池市場集中度進一步提升,TOP3占比上升。國內頭部電池廠寧德時代、比亞迪、國軒高科目前仍均以方形動力電池為主,一定程度上帶動了方形電池占比的提升。

由于國產特斯拉Model3等車型銷量大幅提升,帶動LG以及松下在國內圓柱形動力鋰電池裝機量的提升,2020年圓柱形動力鋰電池裝機量占動力鋰電池比達9.7%,同比增加2.4個百分點。在特斯拉4680大圓柱效應帶動下,預計圓柱電池在動力電池領域的占比有望繼續提升。

由于國產特斯拉Model3等車型銷量大幅提升,帶動LG以及松下在國內圓柱形動力鋰電池裝機量的提升,2020年圓柱形動力鋰電池裝機量占動力鋰電池比達9.7%,同比增加2.4個百分點。在特斯拉4680大圓柱效應帶動下,預計圓柱電池在動力電池領域的占比有望繼續提升。

數據來源:觀研天下整理

2、全球動力鋰電池行業集中度

目前,全球動力電池裝機電量呈現明顯的中、韓、日三足鼎立的競爭格局,2019年后中國裝機量占比趕超韓國成為全球第一。在2021年全球動力電池裝機TOP10企業中,中國電池企業占據6席,分別為:寧德時代、比亞迪、中航鋰電、遠景AESC、國軒高科和億緯鋰能,占全球總裝機量48.6%。

其中,寧德時代已連續五年占據全球動力電池裝機量第一的位置,以96.7GWh的裝機量占32.6%的市場份額。而韓國的LG能源、三星SDI和SKI三家企業合計市場份額30.3%,日本的松下占全球市場份額12.2%。

其中,寧德時代已連續五年占據全球動力電池裝機量第一的位置,以96.7GWh的裝機量占32.6%的市場份額。而韓國的LG能源、三星SDI和SKI三家企業合計市場份額30.3%,日本的松下占全球市場份額12.2%。

數據來源:觀研天下整理

全球動力電池行業集中度正持續提升,GGII數據顯示,2020年全球動力鋰電池CR10總裝機量為134.3GWh,為占全球動力電池裝機總量的91.5%,而到2021年,CR10總裝機量為270.8GWh,占比為91.24%,其中CR5集中度由2020年的79%提升至85%。

全球動力電池行業集中度正持續提升,GGII數據顯示,2020年全球動力鋰電池CR10總裝機量為134.3GWh,為占全球動力電池裝機總量的91.5%,而到2021年,CR10總裝機量為270.8GWh,占比為91.24%,其中CR5集中度由2020年的79%提升至85%。

數據來源:觀研天下整理

在產能規劃方面,國內寧德時代、比亞迪,國外松下、LG、三星、Northvolt、SK共7家,規劃產能至2023年將增加至1327GWh,未來3年新增產能達968GWh,預計對應的新增設備投資額合計約3400億元。

鋰電池龍頭企業

已有產能

GWh

已有產能GWh

規劃新增

GWh

規劃產能GWh

規劃總產能GWh

預計單位設備投資額(億元)

預計新增設備投資總額(億元)

寧德時代

68

寧德湖東22

時代鋰動力2

寧德湖西24

青海西寧5

江蘇溧陽5

時代上汽10

495

時代上汽36(目前達到10

溧陽一、二期10(目前達到5

溧陽三期24

寧德湖西擴建32

德國圖林根工廠30

東風時代10

時代廣汽16

時代一汽14

宜賓30

車里灣15

時代吉利28

福鼎一、二期60

溧陽四期30

宜賓擴建48

肇慶一期30

時代上汽擴建37

時代一汽擴建20

563

3

1449

比亞迪

72

惠州2

深圳坑梓14

青海24

西安10

重慶璧山刀片20

寧鄉2.5

78

重慶與長安合建10

西安20

寧鄉17.5

貴陽刀片10

蚌埠20

150

4

312

LG化學

120

韓國4

美國2.4

南京11

波蘭15

139

波蘭50

南京32

南京工廠擴建25

通用合資30

吉利合資10

259

4

556

松下

42

特斯拉超級工廠35

大連5

蘇州2

100

特斯拉超級工廠70

無錫30

142

4

400

三星

10

韓國6.4

西安1.6

匈牙利2

15

美國密西根(暫無詳細規劃)

西安(15GW,總投資額105億元)

天津(總投資166億元)

25

6

90

Northvolt

0

-

56

瑞典Skellefte32

瑞典V?ster?s0.35

波蘭(年產10000modules

德國Salzgitter24

56

4

225

SK

47

韓國5

匈牙利8

中國常州8

中國鹽城27

85

匈牙利38

中國常州13

美國佐治亞州10

億緯鋰能合作25

美國佐治亞22

合計

359

958

1327

3372

備注:LG實際現有產能為120GW,預計到2023年擴產至260GW,由于各大基地現有產能未完全披露,因此統計出的現有產能僅32.4GW

資料來源:觀研天下整理

二、動力鋰電池需求及下游市場現狀分析

從具體需求領域來看,新能源汽車、3C數碼領域、儲能、小動力和電動工具是鋰電池主要下游應用市場,其中動力電池和儲能電池的增長尤其突出。

近年來,我國新能源汽車市場逐年快速增長,隨著新能源汽車在國內的迅速普及,新能源汽車動力電池在鋰電池的裝機量中占比持續提升,2020年新能源車用動力電池已占鋰電池總需求的56%,是目前鋰電池最主要的需求領域,且占比在進一步提升。預計2025年,車用動力電池裝機量將達到470GWh,年復合增速為43%。

近年來,我國新能源汽車市場逐年快速增長,隨著新能源汽車在國內的迅速普及,新能源汽車動力電池在鋰電池的裝機量中占比持續提升,2020年新能源車用動力電池已占鋰電池總需求的56%,是目前鋰電池最主要的需求領域,且占比在進一步提升。預計2025年,車用動力電池裝機量將達到470GWh,年復合增速為43%。

數據來源:觀研天下整理

2021年全球純電動汽車銷量約637萬輛,同比增長100%,而我國內地市場共售出近300萬輛電動汽車,占全球電動汽車銷量的一半,占全部新車銷量的15%。同年全國純電動汽車保有量達784萬輛,占我國汽車保有總量的2.60%,較2020年增幅達59.35%,占新能源汽車新增的81.63%。

2021年全球純電動汽車銷量約637萬輛,同比增長100%,而我國內地市場共售出近300萬輛電動汽車,占全球電動汽車銷量的一半,占全部新車銷量的15%。同年全國純電動汽車保有量達784萬輛,占我國汽車保有總量的2.60%,較2020年增幅達59.35%,占新能源汽車新增的81.63%。

數據來源:觀研天下整理

在電動車的造車成本中,動力鋰電池約占總成本的38%,全球汽車電動化大趨勢下,全球頭部動力鋰電池廠商已進入新一輪擴產周期,雖然原料成本增長壓力短期內無法穩定緩解,但可以預見全球動力鋰電池需求將持續高增長。(xlx)

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