我國鋰電池檢測設備行業競爭現狀及未來發展方向分析本土化趨勢明顯

2022-05-07 09:29

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一、我國鋰電池檢測設備行業競爭現狀

1.競爭情況：鋰電池檢測設備本土化趨勢日益明顯，國產產品邁入黃金發展期

鋰電池檢測設備應用于鋰電池研發、生產及工程應用各環節的性能檢測和評價，是鋰電池后段生產中的核心設備。我國鋰電池檢測設備行業萌芽于20世紀80年代，比國外起步晚。鋰電池檢測設備涉及綜合自動化、儀器儀表、電力電子等多項內容，屬于跨學科技術，對企業全方位的技術水平要求較高。除此之外，復合型鋰電池檢測設備研發生產人才的培養以及高級別電池檢測技術的突破和應用都需要較長的時間，受限于這些市場壁壘，在發展初期，我國鋰電池檢測設備企業競爭力不強，在行業中處于弱勢地位。20世紀90年代，我國鋰電池檢測設備市場主要被國外知名企業占據。

根據觀研報告網發布的《中國鋰電池檢測設備行業現狀深度研究與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，2001-2009年，我國涌現了一批鋰電池檢測設備本土生產企業。2010年以來，國內新能源汽車市場的逐漸繁榮帶動鋰電池產業發展，鋰電擴產大潮下下游客戶對鋰電提出更高要求，推動鋰電池檢測設備廠商技術不斷進步，設備本土化趨勢日益明顯，國產鋰電池檢測設備邁入黃金發展時期。

2001-2009年，我國涌現了一批鋰電池檢測設備本土生產企業。2010年以來，國內新能源汽車市場的逐漸繁榮帶動鋰電池產業發展，鋰電擴產大潮下下游客戶對鋰電提出更高要求，推動鋰電池檢測設備廠商技術不斷進步，設備本土化趨勢日益明顯，國產鋰電池檢測設備邁入黃金發展時期。

資料來源：觀研天下整理

數據顯示，鋰電池檢測前段設備總體國產替代率88%，中段設備總體國產替代率90%以上，而后段設備總體國產替代率超過95%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2.主要品牌：國產鋰電池檢測設備形成一定規模，其中星云股份優勢明顯，處于行業龍頭地位

伴隨國內企業的崛起步伐加快，國產鋰電池檢測設備已經形成了一定的規模，代表企業包括星云股份、德普電氣、杭可科技、藍奇電子、上海君屹等，其中星云股份通過十余年在研發、市場、服務等方面的不斷積累，獲得了下游客戶的充分信任和認可，處于行業龍頭地位。

資料來源：觀研天下整理

根據公司年度報告，2020年，星云股份檢測服務總營業收入為5.75億元，增速為57.1%，其中設備制造占比91.75%，檢測服務占比7.87%，租賃等服務占比0.37%；2021年，星云股份檢測服務總營業收入為8.11億元，增速為41%，其中設備制造占比85.03%，檢測服務占比14.28%，租賃等服務占比0.69%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

3.行業集中度：鋰電池檢測設備企業數量眾多，未來市場集中度將不斷提升

從行業集中度來看，我國鋰電池檢測設備企業數量眾多，但除星云股份等此類大型企業以外，我國多數鋰電池檢測設備企業規模較小，產品較為單一且質量參差不齊。長遠來看，隨著市場對鋰電池性能要求不斷提升，大量訂單將持續向研發能力強、產品質量優的企業聚集，一些核心競爭力較弱的企業則將被加速淘汰，因而未來我國鋰電池檢測設備市場集中度將不斷提升，行業保持強者恒強狀態。

國內外鋰電池檢測設備代表企業

類別	公司名稱	簡介
國外	Bitrode/必測（美國）公司	必測（美國）公司成立于1957年，總部位于美國密蘇里州，是國際領先的生產電池檢測及化成設備的供應廠商之一。主要研發、生產電池組、實驗室檢測設備及相應的配套系統。
	Arbin	Arbin公司成立于1991年，總部位于美國德克薩斯州大學城，是一家對儲能裝置（電池、超電容、燃料電池）檢測設備、檢測技術進行研究、開發、生產和銷售的綜合性企業。主要研發、生產電池和儲能設備測試系統。
	Digatron/迪卡龍集團	迪卡龍集團成立于1968年，總部位于德國亞琛市，是國際領先的電池檢測系統和化成系統的開發生產廠商之一。主要研發、生產各類電池檢測系統，同時也為其他種類的電能存儲設備如燃料電池、超級電容器提供高動態測試和負載模擬系統。
國內	福建星云電子股份有限公司	福建星云電子股份有限公司是一家專業研發并生產銷售鋰電池組檢測設備、鋰電池組智能制造解決方案、燃料電池測試、智能制造解決方案、儲能智能變流器及充電樁的高新技術企業。
	浙江杭可科技股份有限公司	杭可科技成立于2011年，總部位于浙江杭州，是國內一家集銷售、研發、制造、服務為一體的新能源鋰電池化成分容成套生產設備系統廠商，公司的主要產品有各類電池充放電設備、測試設備。
	珠海泰坦新動力電子有限公司	泰坦新動力成立于2014年，總部位于珠海，是一家專業研發、制造能量回收型化成、分容、分選及自動化倉儲物流，各類電芯及模組測試設備的企業，為上市公司無錫先導智能裝備股份有限公司的全資子公司。
	深圳市盛弘電氣股份有限公司	盛弘股份成立于2007年，總部位于深圳，是一家提供電能質量、電動汽車充電樁、儲能微網、電池化成與檢測、工業電源等相關產品的公司。
	上海先惠自動化技術股份有限公司	先惠技術成立于2007年，總部位于上海，是一家為汽車生產企業及汽車零部件生產企業提供智能自動化生產線的廠家，業務覆蓋新能源汽車和燃油汽車領域。