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我國新能源汽車驅動電機行業市場快速擴容 扁線電機或成為發展潮流

驅動電機是新能源汽車的三大核心部件之一,直接影響汽車的主要性能,如爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標,直接影響車輛動力性、經濟性和舒適性。根據《新能源汽車驅動用永磁同步電機的設計》,驅動電機對性能的要求有以下特點:

驅動電機是新能源汽車的三大核心部件之一,直接影響汽車的主要性能,如爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標,直接影響車輛動力性、經濟性和舒適性。根據《新能源汽車驅動用永磁同步電機的設計》,驅動電機對性能的要求有以下特點:

數據來源:觀研天下整理

根據觀研報告網發布的《中國驅動電機行業現狀深度分析與發展前景預測報告(2022-2029年)》顯示,新能源車驅動電機包括直流電機、交流異步電機、永磁同步電機、開關磁阻電機,其中永磁同步電機,是我國新能源車最主要的電機類型,具有功率密度高、力能指標好、高效節能、結構簡單、可靠性高等優勢,主要應用車企包括北汽新能源、比亞迪、小鵬汽車等。

新能源車驅動電機種類及其性能優勢對比

比較項

直流電機

交流異步電機

水磁同步電機

開關磁阻電機

功率密度

較高

功率因數(%)

/

82-85

90-93

60-65

峰值效率(%)

85-89

90-95

95-97

80-90

負荷效率(%)

80-87

90-92

85-97

78-86

過載能力(%e)

200

300-500

300

300-500

轉速范圍(/)

4000-6000

12000-15000

4000-15000

>15000

恒功率區

/

1:05

01:02.2

1:03

過載系數

2

3-5

3

35

可靠性

較高

較高

結構堅固性

較高

體積

重量

調速控制性能

很好

電機成本

控制器成本

數據來源:觀研天下整理

目前,在新能源汽車的成本結構中,電池排名第一,占到整車零部件成本的44%左右;其次是電控,占比約12%;電機排在第三,約10%。

目前,在新能源汽車的成本結構中,電池排名第一,占到整車零部件成本的44%左右;其次是電控,占比約12%;電機排在第三,約10%。

數據來源:觀研天下整理

因此,隨著新能源車技術的不斷更新發展及國家政策的大力支持,新能源車銷量及滲透率不斷提升,帶動新能源車驅動電機行業快速擴容。根據數據顯示,2021年,我國新能源汽車銷量333.41萬輛,在乘用車市場的滲透率從2017年的2.4%快速增長至2021年的16.0%。

因此,隨著新能源車技術的不斷更新發展及國家政策的大力支持,新能源車銷量及滲透率不斷提升,帶動新能源車驅動電機行業快速擴容。根據數據顯示,2021年,我國新能源汽車銷量333.41萬輛,在乘用車市場的滲透率從2017年的2.4%快速增長至2021年的16.0%。

數據來源:觀研天下整理

同時,也正是因為自產新能源汽車銷量高漲,2020年驅動電機裝機量市場份額前兩位分別為比亞迪和特斯拉,分別為14%和10%;方正電機排在第三位,為8%。

同時,也正是因為自產新能源汽車銷量高漲,2020年驅動電機裝機量市場份額前兩位分別為比亞迪和特斯拉,分別為14%和10%;方正電機排在第三位,為8%。

數據來源:觀研天下整理

在未來發展趨勢方面,具體從新能源汽車驅動電機行業細分產品來看,扁線電機符合《節能與新能源汽車技術路線圖》的要求,并且在規模量產的情況下,相比圓線電機,扁線電機有效材料成本約降低8-12%,疊加整車性能提升、電耗方面的優勢約降低整車成本15%,未來有望成為新能源汽車驅動電機行業發展主方向。

而且,目前有部分車企已經布局了扁線電機業務,2021年特斯拉Model 3/Y、比亞迪DM-i、比亞迪秦PLUS EV等車型紛紛搭載扁線電機,有望引領新能源汽車驅動電機行業裝配扁線電機的潮流。根據數據顯示,2021年1-10月,前15名新能源車型中有5款搭載扁線電機,滲透率達27.08%。

2019-2021年部分車企換裝扁線電機

時間

車型

電機供應商

電機類型

2019.7

上汽榮威ei6 PLUS

華域電動

Hair-Pin電機、集中繞組

2019.11

上汽榮威RX5 eMAX

華域電動

Hair-Pin電機、集中繞組

2020.5

歐拉R1

蜂巢電驅動

Hair-Pin電機

2020.6

保時捷Taycan

大眾(保時捷在大眾集團旗下)

Hair-Pin電機

2020.7

比亞迪漢GT

弗迪動力

Hair-Pin電機

2020.10

寶馬iX3

寶馬

Hair-Pin電機

2020.11

大眾iD.4

大眾

Hair-Pin電機

2021.3

比亞迪秦PLUS DM-i

弗迪動力

Hair-Pin電機

2021.4

Model3

特斯拉

Hair-Pin電機

2021.4

Model Y

特斯拉

Hair-Pin電機

2021.4

極氪001

日本電裝/威睿電機

Hair-Pin電機

2021.6

嵐圖FREE

東風汽車

Hair-Pin電機

數據來源:觀研天下整理

20211-1015名新能源車中扁線電機銷售及市場情況

車型

銷量(輛)

繞組類型

1

宏光MINI

304495

圓線

2

特斯拉Model3

112173

圓線/扁線

3

特斯拉ModelY

106236

圓線/扁線

4

比亞迪秦PLUSDM-i

75634

扁線

5

比亞迪漢EV

66763

圓線

6

理想ONE

62919

圓線

7

奔奔EV

59537

圓線

8

埃安AionS

58162

圓線

9

奇瑞eQ

57555

圓線

10

歐拉黑貓

51166

扁線

11

比亞迪宋DM

46181

圓線

12

小鵬P7

45271

圓線

13

科萊維CLEVER

38388

圓線

14

比亞迪秦PLUSEV

38148

扁線

15

哪吒V

37339

圓線

前十五名總銷量

1159967

前十五名扁線車型銷量

314077

前十五名中扁線滲透率

27.08%

數據來源:觀研天下整理(WYD

綜上所述,隨著新能源汽車產業持續向好發展、扁線電機滲透率的提升和雙電機車型比例的提升,新能源汽車驅動電機行業將迎來量價齊升,市場發展前景可觀。

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新能源汽車電機驅動系統行業競爭分析 特斯拉、比亞迪市場競爭力較強

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新能源汽車電機驅動系統是新能源汽車的三大核心部件之一,主要由驅動電機和電機控制器兩部分組成。新能源汽車電機驅動系統包括電力電子變換器以及相應的控制器。

2022年04月27日
我國新能源汽車驅動電機行業市場快速擴容 扁線電機或成為發展潮流

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2022年04月25日
汽車制動液行業現狀:整車市場快速發展下需求良好 產品高質量化是方向

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汽車制動液一般指制動液,又稱剎車油或迫力油,是液壓制動系統中傳遞制動壓力的液態介質,使用在采用液壓制動系統的車輛中,具有不可壓縮性,以及一定的防腐、防銹、散熱、冷卻、潤滑等作用。汽車制動液分為蓖麻油-醇型、合成型、礦油型三種類型。其中以非石油基的合成型制動液是市場主流產品。

2022年04月20日
我國汽車膠管行業產業鏈及競爭格局分析:汽車整車發展帶來增長空間

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汽車膠管是構成汽車管路系統的主要部件,可分為燃油膠管、制動膠管、散熱器膠管、空調膠管、助力轉向膠管、渦輪增壓膠管等,多分布在汽車發動機系統、底盤系統和車身系統三大總成系統中,發揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動力、冷卻、供暖等作用。

2022年04月20日
我國汽車線束料行業現狀:下游需求韌性強 高壓線束市場成為增長點

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汽車線束是汽車電路的網絡主體,是汽車電路存在的載體。線束是指由銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)與電線電纜壓接后,外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等,以線束捆扎形成連接電路的組件,主要由導線、端子、接插件及護套等組成。

2022年04月18日
我國汽車涂料行業發展前景:汽車領域恢復增長 市場空間將接近千億級

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汽車涂料就是指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料,一般指新車的涂料及輔助材料和車輛修補用涂料。汽車涂料屬于高端涂料,約占全球涂料市場的13%左右。

2022年04月18日
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