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煤制甲醇行業現狀分析 供需端發力驅動生產 產能增速放緩

行業綜述

據觀研報告網發布的《中國煤制甲醇行業現狀深度研究與發展前景預測報告(2022-2029年)》顯示,煤制甲醇是以煤為原料生產甲醇的技術,其基本工藝過程有煤氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成階段,我國煤制甲醇成本較為低廉,并且合成氣技術和甲醇合成技術成熟,煤制甲醇產業已步入成熟期。

煤制甲醇工藝簡約流程圖

<strong>煤制甲醇工藝簡約流程圖</strong>

資料來源:觀研天下整理

我國甲醇制備工藝路線主要有煤制甲醇、焦爐氣制甲醇、天然氣制甲醇三大類,根據甲醛產能規???,其中煤制甲醇產能占比最大,提升至77.6%,天然氣制甲醇和焦爐氣制甲醇占比分別為10.5%、11.5%,尾氣制甲醇占比微乎其微。

我國甲醇制備工藝路線主要有煤制甲醇、焦爐氣制甲醇、天然氣制甲醇三大類,根據甲醛產能規???,其中煤制甲醇產能占比最大,提升至77.6%,天然氣制甲醇和焦爐氣制甲醇占比分別為10.5%、11.5%,尾氣制甲醇占比微乎其微。

資料來源:觀研天下整理

市場現狀

1、政策提振煤制甲醇發展

首先煤制甲醇相關制品是我國經濟發展必不可少的基礎性產品;其次煤制甲醇在一定程度上能降低我國對海外原油、天然氣的依賴度,保障能源安全,因此我國十分重視包括煤制甲醇在內的煤化工業發展。當前我國仍存在能效低于基準水平的煤制甲醇產能,進行節能改造是重點任務,為推動國家清潔能源產業建設,煤炭企業積極調整煤炭產業結構,煤制甲醇就是產業轉型升級的形式之一,它屬于煤炭的清潔高效利用,并且具有較大的市場需求和規模,國家給予一定的環保政策支持整個行業的綠色發展。工信部、發改委等部門發布政策法規,如《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》、《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035年)》、《關于印發“十四五”全國清潔生產推行的通知》等,國內煤制甲醇產能利用率得以提升,促使企業向集約化、規?;较虬l展。

煤制甲醇行業相關政策

發布時間 發布主體 政策名稱 要點
2022年4月 發改委等四部門 《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》 到2025年,煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇行業達到能效標桿水平以上產能比例分別為30%、50%、30%,基準水平以下產能基本清零,行業節能降碳效果顯著,綠色低碳發展能力大幅提高
2022年3月 發改委、國家能源局 《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035年)》 探索開展可再生能源制氫在合成氨、甲醇、煉化、煤制油氣等行業替代化石能源的示范,促進高耗能行業低碳綠色發展
2021年12月 發改委、工信部等十部門 《關于印發“十四五”全國清潔生產推行的通知》 開展高效催化、過程強化、高效精餾等工藝技術改造。推進煉油污水集成再生、煤化工濃鹽廢水深度處理及回用、精細化工微反應、化工廢鹽無害化制堿等工藝。實施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程
2021年11月 發改委等五部門 《高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平(2021年版)》 煤制甲醇根據不同原料路線設置不同的能效水平,采用褐煤為原料的能耗標桿水平為1550千克標準煤/噸,基準水平為2000千克標準煤/噸;采用煙煤為原料的能耗標桿水平為1400千克標準煤/噸,基準水平為1800千克標準煤/噸;采用無煙煤為原料的能耗標桿水平為1250千克標準煤/噸,基準水平為1600千克標準煤/噸

資料來源:觀研天下整理

2、供需端發力驅動甲醇生產

從煤制甲醇供應端來說,我國煤炭市場整體保持穩中向好的態勢。2021年共生產煤炭41.3億噸,比上年增加了2.3億噸,增幅較明顯為5.9%。另一方面就需求端而言,隨著國內合成氣制甲醇工藝技術的不斷創新,甲醇制烯烴已成為推動煤制甲醇需求增長的主要動力,每生產1噸烯烴需要3噸甲醇,目前甲醇制烯烴需求占比超過甲醇總需求量的50%。近年來大量甲醇制烯烴項目投產,甲醇市場需求增加明顯,以及甲醇生產端的環保性能使甲醇在新能源時代彰顯優越性、煤制甲醇市場前景廣闊。

從煤制甲醇供應端來說,我國煤炭市場整體保持穩中向好的態勢。2021年共生產煤炭41.3億噸,比上年增加了2.3億噸,增幅較明顯為5.9%。另一方面就需求端而言,隨著國內合成氣制甲醇工藝技術的不斷創新,甲醇制烯烴已成為推動煤制甲醇需求增長的主要動力,每生產1噸烯烴需要3噸甲醇,目前甲醇制烯烴需求占比超過甲醇總需求量的50%。近年來大量甲醇制烯烴項目投產,甲醇市場需求增加明顯,以及甲醇生產端的環保性能使甲醇在新能源時代彰顯優越性、煤制甲醇市場前景廣闊。

數據來源:中國煤炭供工業協會、觀研天下整理

寬松的供給端和旺盛的需求端大環境下,甲醇生產逐年出現增量,2017-2021年間,其產量從4529萬噸增至7816萬噸,年復合增長率為14.62%,同時2021年甲醇產量增速再次超過20%。

寬松的供給端和旺盛的需求端大環境下,甲醇生產逐年出現增量,2017-2021年間,其產量從4529萬噸增至7816萬噸,年復合增長率為14.62%,同時2021年甲醇產量增速再次超過20%。

數據來源:公開資料整理

3、價格呈季節性階段變化,受疫情和下游需求影響甚大

西北地區是甲醇的主產區,其中內蒙古自治區憑借煤炭資源優勢成為煤制甲醇產能最多的地區。數據顯示2021年-2022年2月煤制甲醇價格波動變化明顯,2021年1-10月煤制甲醇整體價格重心上移,10月價格達到最大值3297.19元/噸,此時國內生產企業開工率高,下游需求穩健,煤制甲醇市場好轉。不過煤制甲醇市場在春冬季處于季節性弱勢階段,季節性甲醇裝置檢修降低生產開工率,并且疫情導致煤制甲醇運輸受阻,也阻礙了下游終端需求恢復,多重因素影響煤制甲醇市場價格下降走勢。

西北地區是甲醇的主產區,其中內蒙古自治區憑借煤炭資源優勢成為煤制甲醇產能最多的地區。數據顯示2021年-2022年2月煤制甲醇價格波動變化明顯,2021年1-10月煤制甲醇整體價格重心上移,10月價格達到最大值3297.19元/噸,此時國內生產企業開工率高,下游需求穩健,煤制甲醇市場好轉。不過煤制甲醇市場在春冬季處于季節性弱勢階段,季節性甲醇裝置檢修降低生產開工率,并且疫情導致煤制甲醇運輸受阻,也阻礙了下游終端需求恢復,多重因素影響煤制甲醇市場價格下降走勢。

數據來源:內蒙古發改委、觀研天下整理(PY)

4、產能增速放緩,仍不斷擴張

2017-2021年國內甲醇產能穩步提升,但增速稍有放緩。2021年甲醇年產能接近9800萬噸,較2020年漲幅3.2%,其中煤制甲醇產能占比約占甲醇總產能八成,煤制甲醇產業集中度相對較高;2021年甲醇實際投產550萬噸,新增產能有70.21%屬于煤制工藝。

2017-2021年國內甲醇產能穩步提升,但增速稍有放緩。2021年甲醇年產能接近9800萬噸,較2020年漲幅3.2%,其中煤制甲醇產能占比約占甲醇總產能八成,煤制甲醇產業集中度相對較高;2021年甲醇實際投產550萬噸,新增產能有70.21%屬于煤制工藝。

數據來源:公開資料整理

2022年煤制甲醇企業持續加碼和擴張產能,大型企業青海國投計劃產能180萬噸煤制甲醇、榆林煤化建設年產180萬噸煤制甲醇項目、中泰新材料、新建100萬噸煤制甲醇項目,中小企業如河南延化、瑞星集團等也有數十萬噸煤制甲醇的擴產計劃,從地區看,煤制甲醇產能大多布局于西北地區。

2022年我國煤制甲醇行業企業部分項目新增投產

企業 地區 計劃產能
青海國投 青海 建設180萬噸煤制甲醇、60萬噸甲醇制烯烴、27萬噸乙烯和41.5萬噸聚丙烯等工藝裝置
新疆中泰新材料 新疆 新建100萬噸煤制甲醇項目,生產裝置包括氣化裝置、凈化裝置、硫回收裝置及甲醇合成裝置。
中泰化學 建設年產180萬噸煤制甲醇、60萬噸MTO
延長榆林煤化 陜西 建設140萬噸/年煤制甲醇,包括備煤、煤氣化、變換、凈化、甲醇合成、精餾、空分等裝置
安徽碳鑫 安徽 建設50萬噸/年煤制甲醇
宜都興發化工 湖北 建設105萬噸/年煤制甲醇裝置,包含原料儲存、煤漿制備裝置、氣化裝置、變換裝置、低溫甲醇洗裝置、硫回收裝置、甲醇合成與精餾裝置、配套公用工程及其輔助設施等
寧夏鯤鵬 寧夏 建成40萬噸煤制甲醇
河南延化 河南 建成30萬噸煤制甲醇
瑞星集團 山東 建成20萬噸煤制甲醇
龍煤天泰 黑龍江 建成30萬噸煤制甲醇

資料來源:觀研天下整理

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光刻膠配套試劑主要是用基礎化工原料(包括氫氟酸、異丙醇、硝酸、氫氧化鉀、四甲基氫氧化銨、無水乙醇、雙氧水、硫酸、氫氧化鈉等)制造的產品,包括稀釋劑、顯影液、漂洗液、剝離液等,與光刻膠配套使用。因此同光刻膠應用范圍相同,主要應用于顯示面板、集成電路和半導體分立器件等細微圖形加工作業。

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我國海洋化工業現狀  基礎性化工產品產量增加  行業實現恢復性增長

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我國水溶肥料行業現狀  市場滲透率仍較低  水肥一體化將助力行業發展

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