我國零售藥店行業競爭現狀：市場參與者不斷增加產業集中度將提升

2022-05-06 09:41

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零售藥房是指依法取得《藥品經營許可證》的單一門店的藥品零售經營企業，又稱獨立零售藥店。零售藥店是直接向患者提供其所需之藥品和保健服務的機構，它與批發公司集中的功能銜接，將成批的多品種藥品拆零，供應給附近的患者，使患者可以很方便地買到所需的各種藥品，保證了醫療衛生事業社會目標的實現。另一方面，零售藥店銷售藥品的同時，還為患者提供各種服務，零售藥房與一般消費品零售商不相同，是醫療保健系統的重要組成部分。

不同藥品銷售終端的特征比較

項目		醫院市場（第一終端）	院外市場（第二、三終端）
藥品銷售終端自身的特征	終端類別	二級及以上醫院	零售連鎖公司及其下屬門店	單體藥店等社區醫藥終端、診所等基層醫療機構
	體量與數量	體量大、數量較少	除部分大中型連鎖企業外，體量小、數量多	體量小，數量非常多
	運營管理水平	較高	除部分大中型連鎖企業外，運營管理水平普遍較低	普遍較低
藥品銷售終端在交易環節的特征及對醫藥流通企業的影響	經營門檻	醫院開戶難度較大，維護成本較高，資金壓力較大	對賒銷賬期訴求高，資金壓力較大	客戶規模小、集中度低，業務繁瑣、倉儲及配送難度大
	采購頻次及金額	采購頻次低，單次采購量大	采購頻次高，單次采購量小	采購頻次高，單次采購量小
	采購內容特征	整件為主	整件+零貨	零貨為主，需拆零后重新揀選、包裝、復核
	配送及時性需求	相對較低	較高	很高
	資金周轉效率	低，應收賬款回款期通常為3-6個月，甚至更長	較低，應收賬款回款期通常為2-3個月，甚至更長	高，賬期較短或沒有賬期
	B2B適用性	低	低	高度契合
	國家政策和行業趨勢	二級及以上公立醫療機構需嚴格執行“兩票制”，“營改增”將有效打壓商業賄賂，“帶量采購”提高中標門檻、顯著降低藥價。	鼓勵提升零售連鎖化率和行業集中度	“醫藥分開、分級診療”的趨勢下，院外市場承接外流處方，將迎來行業機遇

數據來源：觀研天下整理

一、零售藥店行業競爭格局

據觀研報告網發布的《中國零售藥房行業現狀深度研究與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，2013-2020年，我國零售藥店行業門店數量持續增加，連鎖化仍有待提升。根據國家藥監局數據顯示，2020年，全國共有《藥品經營許可證》持證企業57.33萬家；零售藥店門店總數55.39萬家，同比增長5.70%，其中單體藥店24.09家，同比增長2.97%，連鎖藥店門店31.29家，同比增長7.91%。

2013-2020年，我國零售藥店行業門店數量持續增加，連鎖化仍有待提升。根據國家藥監局數據顯示，2020年，全國共有《藥品經營許可證》持證企業57.33萬家；零售藥店門店總數55.39萬家，同比增長5.70%，其中單體藥店24.09家，同比增長2.97%，連鎖藥店門店31.29家，同比增長7.91%。

數據來源：觀研天下整理

二、零售藥店行業主要品牌

目前，我國規模較大的零售藥店企業主要有老百姓大藥房連鎖股份有限公司、益豐大藥房連鎖股份有限公司、大參林醫藥集團股份有限公司。在2020年全國醫藥零售額榜單中，國大藥房以215.7億元的藥品銷售額獨占鰲頭，大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂等緊隨其后，銷售額均超過100億元。

數據來源：觀研天下整理

1、四大龍頭企業零售藥店門店數量及結構對比

目前，一心堂門店數量最多，益豐藥房、老百姓門店擴張速度領先。根據數據顯示，2020年，益豐藥房、大參林、老百姓、一心堂分別為5991家、6020家、6533家、7205家，同比分別增長26.07%、26.58%、27.40%、14.99%。而在擴張速度上，益豐藥房、大參林、老百姓采用“自建+并購+加盟”模式擴張模式，門店增速處于交替領先的狀態，2021年上半年凈增加門店數量分別為897家、958家、1147家，而一心堂主要采取自建的方式擴張門店，截止2021年上半年達到848家，擴張速度較慢。

截止2021年上半年我國各大零售藥店龍頭企業開店速度

/	益豐藥房	大參林	老百姓	一心堂	健之佳	漱玉平民
當期新增直營門店數	783	836	855	950	308	298
其中新開	569	589	496	-	-	-
其中并購	214	237	359	-	-	-
當期新增加盟店	164	189	435	-	-	-
當期關閉門店數	50	57	143	17（85家搬遷）	22	1
當期凈增加門店數	897	958	1147	848	286	297

數據來源：觀研天下整理

2、各大零售藥房會員規模、服務水平對比

在互聯網+、醫藥分開大趨勢下，各大零售藥店持續提升專業服務能力，會員數量增加，會員銷售占比不斷提高。根據各大零售藥店數據，截至2021年上半年，老百姓藥房會員人數5715萬人，益豐藥房會員人數4635萬人，會員銷售占比78.70%，一心堂藥房會員人數2600萬人，大參林會員銷售占比77.25%。

截止2021年上半年各大零售藥房會員規模及其銷售占比

/	會員數	會員銷售占比
老百姓	5715萬人	–
益豐藥房	4635萬人	78.70%
一心堂	2600萬人	–
健之佳	超過1500萬人	近70%
大參林	-	77.25%
漱玉平民	超過1200萬人	-

數據來源：觀研天下整理

各大零售藥店專業服務能力

公司	服務內容
老百姓	截至2021H1，公司已培養了4875名慢病管理專家，共配備藥師和執業藥師8212名。在全國4647家門店鋪設了血糖、血壓、心率、血尿酸、血脂等慢病自測藍牙智能設備。通過互聯網、大數據及云計算等智能健康服務平臺，采用“硬件+軟件+服務”的方式，在4647家門店即刻推送檢測信息及解讀報告等，相關服務功能實現會員的居家管理，延伸了慢病服務的空間；智能化的全病程管理，幫助慢病會員全面、合理的管理疾病，降低疾病并發癥的發生，提高生活質量，延長生命周期。同時，公司運用電話、騰訊微信及企業微信生態開展慢病患者回訪和用藥咨詢服務。截至2021H1，老百姓大藥房慢病服務累計建檔766.8萬人、累計服務自測2372.3萬人次、累計回訪1236萬人次，舉行線上線下患教6536場次、創建社群8000多個，入群人數近50萬。
大參林	公司目標打造業內慢病健康管理第一領導品牌，從智能化選址方面，結合商圈優勢設立慢病服務點；從專業服務方面，篩選由內部培訓的慢病專員聯合醫生團隊，為患者提供健康檢測、養生講堂、名醫咨詢、康復方案、健康管理等線上線下融合的體驗式服務，用專業服務提高到店頻次和客戶粘性。截至2021H1，公司培養慢病專業人員1198位；從運營管理方面，設立慢病專崗、建檔管理、復診隨訪、考核機制等一系列制度流程，慢性病的管理模式和專業服務已具備快速復制的推廣實力。健康服務加速傳統業務向診療服務做延伸，打造核心商品+核心服務的健康管理體系，讓參茸滋補、中藥養生和保健食品融入患者的日常生活。另一方面，公司一手抓服務，一手管藥品，著力加強和原廠藥品直供支持，以及個性化慢病藥品解決方案，進一步完善長處方服務的便利性和依從性，從而保持處方藥藥品的購買需求可持續增長。
益豐藥房	通過設立慢病管理專店，配置慢病管理專員，通過免費健康檢測、健康服務為慢病會員提供健康管理服務，加以建檔、回訪、跟蹤、評估與核檢等方式，增加慢病會員用藥依從性和全生命周期的健康管理服務。截至2021H1，公司擁有慢病管理專店430家，建檔并深度維護慢病會員達55萬。
一心堂	2021年上半年公司從慢病醫保資質門店數量上和慢病醫保的銷售額上均保持快速增長。為更好的承接慢病醫保業務，提供慢病專業化服務和門店綜合服務水準，公司加大慢病業務投入，著力搭建顧客購藥體驗感和顧客健康需求。設置服務基金營造良好的慢病關愛體驗。加大人力資源配置，整合供應商等多方資源，結合門店覆蓋人群廣泛和服務場景便捷性優勢，實現慢病可及性管理。公司著重建設一心堂健康照顧站，通過健康照顧站開展專項輔助管理，配備標準慢病機器設備和制定慢病管理相關制度，建立維護慢病顧客的基礎檔案管理，制訂健康管理計劃，開展慢病管理的干預和追蹤，幫助慢病顧客科學合理、習慣性的用藥指導。
健之佳	截至2021H1，慢病服務累計建檔90萬人，實現穩步增長。依托專業的慢性病管理系統，公司為每位慢性病會員建立了獨立的慢病檔案，并配備藥師、咨詢師、營養師體系化、專業化、規范化地為慢性病會員提供個性化的專業健康服務。公司持續完善慢病會員建檔、消費者教育、數據檢測、用藥指導、風險提示等全周期慢病管理服務。慢病服務累計建檔90多萬人，保持穩步的增長；持續開展消費者教育，慢病相關藥品品類復購率、來客數均呈現較好的增長趨勢。
漱玉平民	自2015年成立“慢病管理中心”以來，公司持續培養慢病專業服務人員，開展門店會員“一對一”的建檔管理維護，針對會員健康危險因素，進行全面的健康管理服務。截至2021年6月30日，公司已成立慢病門店436家，培養慢病專員448名。同時為了精準化服務慢病患者，公司增設基于6大病種的慢病關愛日（高血壓/高血脂、糖尿病、呼吸系統、肝病、心腦血管、高尿酸），方便患者獲取更精準、更專業的用藥指導和健康自測等服務。截至報告期末，公司慢病服務累計建檔32.7萬人，上半年累計患者教育超過5000場次。

數據來源：觀研天下整理

三、零售藥店行業市場集中度

1、對比總結

目前，我國零售藥店行業市場集中度較低，CR3僅為8%，而美國、日本CR3分別為85.00%、31.00%。與日本相比，國內零售藥店市場份額集中度有3倍的提升空間。

數據來源：觀研天下整理

不過，近年來，國家大力推行兩票制、藥品零加成、帶量采購、醫保談判等政策，藥品流通利潤空間不斷被壓縮，對零售藥店的開店門檻、醫保統籌支付門檻經營能力、議價能力等提出更高要求。例如，2021年，《關于建立完善國家醫保談判藥品“雙通道”管理機制的指導意見》指出，資質合規、管理規范、信譽良好、布局合理以及滿足對所售藥品已實現電子追溯等條件的定點零售藥店納入談判藥品供應保障范圍，并同步納入醫保支付機制。因此，隨著零售藥店行業經營門檻提升、監管政策趨嚴，將推動行業市場集中度提升。

2016-2021年我國零售藥店行業市場集中度提升的相關政策梳理

時間	政策	內容及影響
2016	兩票制	公立醫療機構在采購中逐步推行“兩票制”（生產企業到流通企業開一次發票，流通企業到醫療機構開一次發票），鼓勵其他醫療機構藥品采購中推行“兩票制”；壓縮藥品流通環節，減少中小藥店低價進貨渠道。
2016	新版GSP	企業應當按照國家有關規定配備執業藥師，負責處方審核，指導合理用藥；提升藥師配置等開店門檻。
2017	藥品零加成	2017年9月30日前，全國所有公立醫院全部取消藥品加成（中藥飲片除外）；藥品降價，利潤空間壓縮。
2018	零售藥店分類分級管理	強化執業藥師配置、服務環境設施以及信息化管理系統建設；高評級藥店經營范圍廣、優惠政策多，低評級藥店經營范圍受限。
2019	帶量采購	將“4+7”試點集中采購模式在全國范圍內推廣，自愿參加試點擴大區域范圍的醫保定點社會辦醫療機構、醫保定點零售藥店藥品用量可以參與帶量采購、以量換價；藥品降價，利潤空間壓縮。
2019	執業藥師“掛證”清查	全國范圍內開展為期6個月的藥品零售企業執業藥師“掛證”行為整治專項活動；“掛證”藥店將撤銷GSP證書，執業藥師配置監管趨嚴。
2021	零售藥店醫療保障定點管理暫行辦法	符合規定條件的定點零售藥店可以申請納入門診慢性病、特殊病購藥定點機構；定點零售藥店需滿足藥師、醫保管理人員配置以及相關制度要求。
2021	“雙通道”管理機制	將定點零售藥店納入談判藥品供應保障范圍，并同步納入醫保支付機制；“雙通道”定點藥店遴選標準高、信息化標準、藥品管理標準、醫?；鸨O管標準高